■概要
STORES予約で受け付けたお客様の情報を、手作業でZoho CRMに入力していませんか？
予約管理と顧客管理でツールが分かれていると、情報の二重入力が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されると、自動でZoho CRMに見込み客情報を登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約とZoho CRMを手作業で連携させている店舗や施設の運営担当者の方
- 予約情報の顧客管理ツールへの転記作業に、非効率を感じている営業担当者の方
- 見込み客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に情報が追加されると自動でZoho CRMへ見込み客が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」アクションを設定し、予約者の情報が既に登録されていないか確認します。
- 次に、分岐機能を利用し、Zoho CRMに見込み客情報が登録されていない場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、STORES予約の情報を元に新しい見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、見込み客の検索結果などを元にして、後続のアクションを実行するための条件を任意で設定してください。
- Zoho CRMの「見込み客を作成」アクションでは、登録したい見込み客のデータ（氏名、連絡先など）や、お使いのZohoドメインなどを任意で設定してください。
■注意事項
- STORES予約、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- STORES予約から取得した名前データは、姓と名に分かれていないため、Zoho CRMの姓の欄に一括して反映する形になります。
- ただし、AIオペレーションの抽出機能を利用することで、名前を姓と名に分割できる場合があります。
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