フローボットテンプレート

Eventbriteで参加者が登録されたら、Zoho CRMで見込み顧客を作成する

Eventbriteの参加者登録をトリガーにZoho CRMへ見込み客を自動作成するワークフローです。手入力の手間を省き、情報の抜けや入力ミスを抑えられ、管理者の確認負担も小さくできます。

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Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談に添付する

Dropboxへのアップロードを起点に、ファイル名を読み取って該当商談をZoho CRMで探し自動添付するフローです。手作業の紐付けやミスを減らし、営業書類をスムーズに一元管理できます。

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Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの商談にリンクを追加する

Dropboxの指定フォルダにアップロードしたファイルの情報を読み取り、Zoho CRMの該当商談へリンクを自動追加するフローです。検索や貼り付けの手間、転記ミスを減らし営業に集中できます。

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Constant Contactで特定条件のNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する

Constant Contactで追加されたコンタクトを条件判定後にZoho CRMへ自動登録するワークフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、マーケティングと営業の連携を滑らかにします。

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Constant ContactでNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する

Constant Contactの新規連絡先をZoho CRMへ自動同期するワークフローです。転記作業と入力ミスを減らし、リード対応をスムーズにします。

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Chatworkに投稿された条件をもとにZoho CRMで連絡先を取得して通知する

Chatwork投稿をきっかけにZoho CRMの連絡先を自動検索し、Chatworkへそのまま通知するフローです。アプリ間移動やコピー＆ペーストの手間を省き、情報共有の抜け漏れや転記ミスを防止できます。

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Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加する

Calendlyで予定が登録されたらZoho CRMに見込み客を追加するフローです。予定の登録と同時にZoho CRMに情報が入力されるため、予定開始までに十分な事前準備の時間を確保することが可能となり、精度の高い営業を行うことができます。

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Boxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの連絡先に添付する

Boxへのアップロードを起点にOCRで内容を読み取り、該当するZohoCRM連絡先へ自動添付するフローです。手作業の添付漏れや登録ミスを抑え、管理を効率化し手間を減らします。

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BoxにファイルがアップロードされたらOCRし、 Zoho CRMに連絡先を作成する

Boxの指定フォルダに名刺画像を置くとOCRで情報を抽出しZoho CRMへ自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、時間を削減し、簡単に営業チームの顧客管理を効率化できます。安心して運用可能です。

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Asanaの特定プロジェクトに新規タスクが追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する

Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるとZoho CRMに商談を自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスや対応漏れのリスクを抑え、手間と時間を削減します。

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Asanaの特定プロジェクトに新しいタスクが追加されたら、Zoho CRMで商談を作成する

Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるたび、AIで内容を抽出しZoho CRMへ商談を自動作成するフローです。二重入力を省き、入力ミスや登録漏れを防ぎながら作業時間を短縮できます。

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Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。

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Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで商談ステージを更新する

Asanaのタスク完了をきっかけにYoomがZoho CRMの商談ステージを自動更新するフローです。手入力の二重管理をなくし、更新漏れや入力ミスを防いで営業活動をスムーズにします。

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フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

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