セールス・CSのフローボットテンプレート

GmailでPDFファイルを受信したら、OpenAIで要約しSalesforceのレコードに追加する

Gmail受信PDFをOCRで読取りOpenAIが要約、Salesforceへ登録する自動化フローです。確認や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながらスムーズな情報共有と業務効率化を実現します。

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GitHubのIssueが特定の条件に更新されたら、WooCommerceに顧客情報を作成する

GitHubのIssue更新をきっかけにWooCommerceへ顧客情報を自動登録するフローです。手入力をなくし、転記ミス防止と作業時間の削減、データの整合性向上による業務効率化に役立ちます。

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GitHubにIssueが登録されたら、WooCommerceに顧客情報を作成する

GitHubのIssue登録をきっかけにAIで顧客情報を抽出しWooCommerceへ自動登録するフローです。手入力の転記作業を省き、漏れや入力ミスを抑えて対応をスピードアップできます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらSlackに通知するフローです。営業チーム全体が速やかに見込み客の情報を把握することができ迅速な対応やフォローアップが可能になります。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。営業担当者はMicrosoft Teams上で直ぐに見込み客の情報を把握して迅速な対応を行うことができます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらMicrosoft Excelに追加することができます。GENIEE SFA/CRMに登録した情報をMicrosoft Excelに自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINEに通知する

GENIEE SFA/CRMでリードが作成されると同時にLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手動連絡の手間や抜け漏れを抑え、営業対応を速めて機会損失を防げます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。営業担当者は場所を選ばずに直ぐに見込み客の情報を把握することで迅速な対応が可能になります。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加することができます。追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。見込み客が登録されたらGoogle Chatへ自動的に通知され、営業担当者は見込み客の登録を直ぐに把握して迅速な対応することが可能になります。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。

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GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知する

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらChatworkに通知するフローです。営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応を取ることが可能になります。Chatworkへの自動通知はチーム内での情報共有を促進して営業活動全体の効率化にも貢献します。

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GENIEE SFA/CRMで商談情報が作成されたら、Talknoteに通知する

GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知することができます。商談情報をリアルタイムでメンバーに共有することができるため、業務の効率化を図ることができます。

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GENIEE SFA/CRMで作成された見込み客情報をTalknoteに通知する

GENIEE SFA/CRMの見込み客作成をトリガーに、Yoom経由でTalknoteの指定スレッドへ自動投稿するフローです。通知の手間や共有漏れを防ぎ、営業チームの対応をすばやくします。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。会社情報が登録されたら楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務を効率化します。また引用した内容で入力をして、情報の精度を高く保ちます。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加するフローです。GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動でサスケにも登録を行うことで、手入力の手間を省いて業務を効率化します。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省きます。また手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。‍

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加するフローです。GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら、自動でSPIRALへの登録を完了させ、手入力でかかっていた時間を省きスピーディーな情報共有を実行します。

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録を行うため、手入力の手間を省きます。また引用した内容で登録を行うため、情報の精度を高く保ちます。‍

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GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらJUST.DBに追加する

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらJUST.DBに追加するフローです。会社情報が登録されたら自動でJUST.DBに登録するので、入力を待つことなく情報の共有ができます。また引用した内容で登録を行い情報の精度を保ちます。‍

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Frontで特定内容のNew Conversation Messageを受信したら、Outlookに通知する

Frontの新着メッセージを条件判定しOutlookへ自動通知するワークフローです。アプリを切り替える手間を減らし、重要連絡の見逃しや対応遅れを防ぎます。

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FrontでNew Conversation Messageを受信したら、要約しSlackに通知する

Frontの新着メッセージをAIで要約しSlackの指定チャンネルへ自動通知するワークフローです。確認・共有の手間を減らし、問い合わせの見落としや転記ミスを防げます。

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FrontでNew Conversation Messageを受信したら、要約しOutlookに通知する

Front受信メールをトリガーにAIで要約しOutlookへ転送するフローです。確認・共有の手間を抑え、チームでの素早い対応や重要な問い合わせの見落とし防止に役立ちます。

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FrontでNew Conversation Messageを受信したら、Outlookで通知する

Frontで受信した新規メッセージをトリガーに、指定先のOutlookへ自動通知するワークフローです。確認漏れを防ぎ共有の手間を減らし、対応速度と顧客満足の向上につながります。

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