フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
フローボットテンプレート
カテゴリー
セールス・CS
Googleフォーム
Sansan
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。また、手動による登録作業が不要になります。
Googleフォーム
Google スプレッドシート
Googleフォームに回答が送信されたら、SalesforceとGoogle スプレッドシートへの追加を自動化する
Googleフォームの回答をSalesforceとGoogle スプレッドシートに自動登録するフローです。転記作業の負担や入力ミスを抑え、情報管理を速やかに行えます。
Outlook
Googleフォーム
Googleフォームで顧客情報が送信されたら、営業資料をOutlookで自動送付する
Googleフォーム回答をきっかけにOutlookから営業資料を自動送信するフローです。メール作成の手間を省き、送信漏れや添付忘れを防いで迅速なフォローを実現します。
Paddle
Googleフォーム
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する
Googleフォーム回答を起点に添付ファイルをOCRで解析し、自動でPaddleへ顧客情報を登録するフローです。転記作業と入力ミスを減らし、申込受付から顧客管理までを効率化できます。
Microsoft Dynamics365 Sales
Googleフォーム
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesでリードを作成する
Googleフォーム送信を起点に名刺画像をOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへリード登録するフローです。手入力の時間や転記ミスを抑え、リード管理をスムーズにします。
Attio
Googleフォーム
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
Googleフォーム回答メールをGmailで拾い、Yoomを介してAttioにタスクを自動生成するフローです。転記や対応漏れを抑え、リード対応を手早く進められます。
Gmail
Googleフォーム
Googleフォームで送信された問い合わせを抽出し、Gmailで自動返信する
Googleフォーム回答をきっかけにAIが返信文を生成し、Gmailで自動送信するフローです。一次対応の手作業や対応漏れを抑え、丁寧な問い合わせ対応をスムーズに実現します。
Googleフォーム
Google Drive™
ホットプロファイル
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りホットプロファイルに登録する
Googleフォームに名刺画像を送るとYoomがGoogle DriveとAI-OCRを経由しホットプロファイルへ登録するフローです。手入力の手間とミスを抑え、展示会後の顧客管理を素早く行えます。
Salesforce
Google Drive™
Googleフォーム
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する
Googleフォームへ名刺画像をアップロードするとOCRが情報を抽出しSalesforceへ自動登録するフローです。入力作業の時間削減とエラー防止で営業活動をさらにスムーズにします。
Salesforce
Google Drive™
Googleフォーム
Outlook
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信するフローです。迅速な情報共有により、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。
Salesforce
Gmail
Google Drive™
Googleフォーム
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。迅速な情報共有により、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。
Googleフォーム
Google Drive™
Zoho CRM
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りZoho CRMに登録する
Googleフォームに送られた名刺画像をAI-OCRで読み取り、Zoho CRMへ見込み客として自動登録するフローです。手入力の手間や入力ミスを抑え、名刺情報の正確性を保ちながら営業活動に集中できます。
Googleフォーム
Google Drive™
Pipedrive
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りPipedriveに登録する
Googleフォームに名刺画像を送るとAI-OCRで情報を抽出しPipedriveへ登録するフローです。入力作業をなくし転記ミスを防ぎ、展示会や商談後の顧客管理をスムーズに行えます。
Googleフォーム
Google Drive™
Microsoft Dynamics365 Sales
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMicrosoft Dynamics365 Salesに登録する
Googleフォームに名刺画像を送るとOCRで読み取り、Microsoft Dynamics365 Salesへ自動登録するフローです。手入力の工数や入力ミスを抑え、営業活動を効率化できます。
Googleフォーム
Google Drive™
Mazrica
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りMazricaに登録する
Googleフォームにアップした名刺画像をAI OCRで読み取りMazricaへ自動登録するフローです。入力作業の手間を抑え、転記ミスを防ぎながら大量の顧客情報をすばやく管理できます。
Zendesk
Googleフォーム
Googleフォームで送信されたファイルをOCRで読み取り、Zendeskでチケットを作成する
Googleフォームの添付ファイルをAI-OCRで解析し、Zendeskに自動でチケット化するフローです。手入力や目視確認を省いて転記ミスを防ぎ、カスタマーサポート業務を効率化できます。
Googleフォーム
Google Drive™
OCR
Salesforce
Googleフォームで添付された画像ファイルをOCRでテキスト化してSalesforceに追加する
Googleフォーム回答の画像をOCRで読み取りSalesforceに自動登録するフローです。手入力や転記ミスをなくし、顧客情報の更新を手早く行えます。営業現場にゆとりを生みます。
Notion
Googleフォーム
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Notionのデータべースに追加する
Googleフォームに名刺画像を送ると、Google Driveで取得したファイルをOCRが読み取り、Notionへ自動登録するフローです。入力作業の手間を抑え、ミスや管理漏れを防ぎ、共有も円滑です。
Backlog
Googleフォーム
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Backlogに課題を追加する
Googleフォームで受け取った名刺画像をOCRで自動読み取りBacklogに課題登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業情報をすぐに共有できます。
Asana
Googleフォーム
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Asanaにタスクを追加する
Googleフォームに添付された名刺画像をOCRで読み取りAsanaにタスク登録するフローです。入力作業や転記ミスを抑え、展示会後のフォローアップをスムーズに行えます。
Salesforce
Googleフォーム
Googleフォームで新規申込があったら、Salesforceでリードを作成し活動履歴を登録する
Googleフォームの回答をトリガーにSalesforceへリードと活動履歴を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、登録遅れを抑え、データの正確性を保ちつつ営業が本来の提案業務に集中できます。
Googleフォーム
Outlook
RISK EYES
Googleフォームで回答された内容をもとにRISK EYESで反社チェックを実施し、結果をOutookで通知する
Googleフォーム回答をトリガーにRISK EYESで自動反社チェックしOutlook通知するフローです。作業時間の短縮と転記ミス、確認漏れの防止に役立ち、属人化を抑えてチーム全体で安心して運用できます。
Bitrix24
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
Googleフォーム回答を受け付けたらBitrix24にContactを自動登録するフローです。手入力の手間や誤入力を抑え、データの正確性を保ちつつ問い合わせ対応をすばやく始められます。
ホットプロファイル
Googleフォーム
Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する
Googleフォーム回答をトリガーにYoomでホットプロファイルへ商談を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを抑え、営業開始を速められます。
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