フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました!
フローボットテンプレート
カテゴリー
セールス・CS
HubSpot
Sansan
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
YoomでHubSpotの新規コンタクトを検知しSansanへ自動登録するフローです。担当者の二重入力作業を減らし転記ミスを防止、顧客データの鮮度と正確性を保ちながら更新スピードを高めます。
HubSpot
Slack
HubSpotで新規取引が作成されたらSlackでメッセージを送付
HubSpotの新規取引発生を起点にSlackへ自動で案件情報を届けるフローです。共有の手間や抜け漏れを抑え、進捗確認をスムーズにして営業活動へより多くの時間を割けます。
HubSpot
Salesforce
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Salesforceに商談を登録する
HubSpotで取引が作成されると同時にSalesforceへ商談を自動登録するワークフローです。二重入力の手間をなくし、転記ミスを抑えて営業活動に使える時間をより確保しやすくなります。
HubSpot
Salesforce
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Salesforceの取引先として自動で追加する
HubSpotで会社を新規登録すると、Salesforceへ取引先が自動追加されるフローです。重複入力の手間を省き、転記ミスを抑えつつ顧客データの整合性と営業業務の効率を高めます。
Keap
HubSpot
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、keapにコンタクトを作成する
HubSpotで新規コンタクトが追加されるとYoom経由でkeapへ自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客情報管理をよりスムーズにします。
Teamleader
HubSpot
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらTeamleaderにも自動登録するワークフローです。二重入力の手間をなくし、入力ミスや転記漏れを防いで顧客管理を効率化できます。
Kommo
HubSpot
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Kommoにコンタクトを作成する
YoomでHubSpotの新規コンタクトを契機にKommoへ自動登録するフローです。二重入力の手間を省き、転記ミスや登録漏れのリスクを抑えて顧客情報を一元管理できます。
Googleカレンダー
Google スプレッドシート
HubSpot
Slack
HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する
HubSpotのコンタクト作成・更新をトリガーに、Googleカレンダーへ予定を登録しSlackで共有するワークフローです。転記作業や通知漏れを抑え、営業チームの予定管理と情報連携をスムーズにします。
Trello
HubSpot
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
HubSpotの商談ステージが受注に変わるとTrelloにカードを自動生成するフローです。手動登録の手間や入力ミスを抑え、受注後のプロジェクト着手を早め、部門間連携を確実にします。
Backlog
HubSpot
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
HubSpotで受注確定した商談を起点にBacklogへ課題を自動登録するフローです。転記作業の省力化と登録漏れ防止により、営業と開発のリアルタイムな連携を実現します。
ジョブカン経費精算・ワークフロー
HubSpot
HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する
HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。このフローを利用すると、取引先の追加作業が簡単になるため、作業時間を短縮できます。業務効率化を図りたい方におすすめです。
Microsoft SharePoint
HubSpot
HubSpotで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに自動で取引先毎のフォルダを作成する
HubSpotの会社新規登録をきっかけにMicrosoft SharePointへ取引先名フォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、営業資料を一元管理してチームの時間を賢く節約できます。
HubSpot
kintone
HubSpotで会社が作成されたらkintoneにレコードを追加する
HubSpotの会社登録をきっかけにkintoneへレコードを自動追加するフローです。手入力や二重登録の負担を減らし、入力ミス・更新漏れを防いで部門間の情報共有を円滑にします。
HubSpot
Zendesk
HubSpotでチケットが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
HubSpotで作成したチケットを自動でZendeskへコピーするフローです。二重入力の手間を減らし、転記ミスや対応漏れを抑えます。
HubSpot
Close
HubSpotでチケットが作成されたら、CloseにTaskを作成する
HubSpotのチケット作成をトリガーにCloseへタスクを自動追加するフローです。登録漏れや転記ミスを防ぎ、対応スピードと品質を安定させ、SaaS間連携の手間を減らせます。
スマレジ
HubSpot
HubSpotでコンタクトが更新されたら、スマレジの会員情報も更新する
HubSpotでコンタクトが作成・更新されるとスマレジの会員情報を自動で書き換えるフローです。手作業の転記を省き入力漏れを防ぐことで、店舗でもマーケでも常に最新かつ一貫した顧客データを扱えます。
ホットプロファイル
HubSpot
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。
Sansan
HubSpot
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotの新規コンタクト作成をきっかけにSansanへ名刺データを自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業とマーケティングの顧客情報管理の効率化と精度向上を図れます。
HubSpot
Close
HubSpotでコンタクトが作成されたら、CloseにLeadを作成する
HubSpotで作成されたコンタクトを自動でCloseにリード登録するフローです。手入力や転記ミスを抑え、時間を節約しながらマーケティングから営業への引き継ぎをスムーズにします。
HubSpot
Apollo
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Apolloにも追加する
HubSpotの新規コンタクトを自動でApolloへ連携するフローです。手入力の負担を減らし、営業リスト更新の時間短縮と転記ミス防止を実現。チームの情報共有を整え、データ品質も保てます。
Streak
HubSpot
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
HubSpotの新規コンタクトを検知し、顧客情報をそのままStreakへ自動登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、営業データの精度と更新スピードを高める自動化を実現します。
Dify
HubSpot
Telegram
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してTelegramに通知する
HubSpotフォーム送信を起点にDifyが回答を生成しTelegramへ通知するフローです。初動を自動化して確認・共有の手間や見落としを防ぎ、お問い合わせ対応を効率化できます。
Dify
HubSpot
Slack
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
HubSpotフォーム送信を起点にDifyが回答案を生成し、Slackへ共有するフローです。一次回答作成の手間を減らし、初動対応の抜け漏れや担当者間の品質差を防ぎ、顧客への返信スピードを安定して保てます。
Dify
HubSpot
Microsoft Teams
HubSpotでお問い合わせがあったら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する
HubSpotフォーム送信を起点に、Difyが回答案を自動生成しMicrosoft Teamsへ即通知するフローです。問い合わせ初動を早め、文章作成と社内共有の手間を軽減します。
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