■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらWrikeに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを営業タスクの管理に役立てている方
・リードに合わせたタスクを日々管理している方
・顧客情報を一元管理し営業活動の効率化に役立てている方
2.Wrikeを利用してチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況を可視化して共有している方
・Zoho CRMの営業タスクをWrikeに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業活動の透明性を高めることができ、チーム内の連携を強化できるツールです。
営業活動におけるタスク管理もZoho CRMで管理できるため、リードごとの状況の可視化ができ、適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。
しかし、Zoho CRMで登録したタスクを他のツールに連携してチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回の登録作業は手間です。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとWrikeへのタスク追加を自動化することができ、タスク管理の業務を効率化できます。
チーム内のタスクはWrikeでスムーズに共有できるため、タスクの抜け漏れを防止し、プロジェクトの達成度の向上を図ることが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
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