Zoho CRMでタスクが登録されたらWrikeに追加する

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■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらWrikeに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoho CRMを営業タスクの管理に役立てている方

・リードに合わせたタスクを日々管理している方

・顧客情報を一元管理し営業活動の効率化に役立てている方

2.Wrikeを利用してチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況を可視化して共有している方

・Zoho CRMの営業タスクをWrikeに自動で連携したい方


■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは営業活動の透明性を高めることができ、チーム内の連携を強化できるツールです。
営業活動におけるタスク管理もZoho CRMで管理できるため、リードごとの状況の可視化ができ、適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。

しかし、Zoho CRMで登録したタスクを他のツールに連携してチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回の登録作業は手間です。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとWrikeへのタスク追加を自動化することができ、タスク管理の業務を効率化できます。

チーム内のタスクはWrikeでスムーズに共有できるため、タスクの抜け漏れを防止し、プロジェクトの達成度の向上を図ることが可能です。

■注意事項

・Zoho CRM、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。

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