■概要
Jootoでタスクが登録されたらZoho CRMに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Jootoで管理業務を行う方
・プロジェクトのタスク管理を行っている方
・Zoho CRMとの連携を効率化したい方
2. 業務でZoho CRMを活用している方
・顧客情報の管理を行う営業担当者
・営業タスクの追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
プロジェクト管理と顧客管理でJootoとZoho CRMを併用している場合、タスクの共有は1つの手間です。
タスクを登録する度に情報連携が必要となるため、作業も煩雑になり、チーム全体の生産性が低下する恐れがあります。
このフローでは、Jootoでタスクが登録されるとZoho CRMへのタスク追加を自動化することができ、タスクの共有が効率化されます。
Zoho CRMへのタスク追加を漏れなく行えるため、プロジェクト進行の遅延を防ぎ、タスクへの対応がスムーズになります。
また、チームメンバーが常に最新の情報を確認できるようになるため、プロジェクトの透明性が向上します。
■注意事項
・Jooto、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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