Google スプレッドシートに経費情報が追加されたら、Microsoft Excelにも自動追加してメールを送信する
Google スプレッドシートに経費情報が追加されたら、Microsoft Excelにも自動追加してメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方で経費管理を行っている場合、同じ情報を二度入力する手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに経費情報が追加されると、自動でMicrosoft Excelにもデータが追加され、関係者へのメール通知までを完結させることができ、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとMicrosoft Excelで経費情報を管理し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、関係者への共有漏れといった課題を解消したい経理担当者の方
- 経費申請フローを自動化することで、バックオフィス業務全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力だけでMicrosoft Excelへの転記が自動で完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記をなくすことで、入力ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知が自動で送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象となるスプレッドシートのIDと、監視したいシートのタブ名を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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フローボットトリガー
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