■概要
Slackに顧客情報が投稿された後、手作業で営業資料をメールで送付する業務に手間を感じていませんか？ あるいは、忙しさから対応が遅れてしまったり、誤った情報を送ってしまったりするリスクを抱えているかもしれません。 このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが顧客情報を自動で抽出し、営業資料をメールで送付するまでの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をもとに、手作業でメールを作成し資料送付を行っている営業担当者の方
- 見込み顧客への迅速なアプローチで、商談化率を高めたいと考えているマーケティング担当者の方
- 手作業による情報入力ミスや送信漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの顧客情報の投稿からメールでの資料送付までを自動化することで、手作業にかかる時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 自動処理により、メールの宛先間違いや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したSlackのチャンネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここで、Slackのメッセージ内容から顧客名や連絡先などの必要な情報をAIが自動で抽出します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定します。AIが抽出した顧客情報（宛先など）や、固定の情報を件名・本文、添付する営業資料に設定し、メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーション設定では、Slackのメッセージから抽出したい具体的なデータ項目（例：会社名、担当者名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を任意で指定することが可能です。
- Yoomのメール送信オペレーションでは、メールの件名や本文に、AI機能で抽出した顧客情報などの変数を組み込むことができます。また、送信先のメールアドレスも、抽出した情報を利用したり、固定のアドレスを設定したりと、任意で設定が可能です。添付する営業資料も自由に選択できます。
■注意事項
- SlackとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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