■概要
HubSpotで製品情報を管理し、Airtableをデータベースとして活用しているものの、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか？特定の条件に合致する製品情報のみを転記する作業は、手間がかかるだけでなく、ミスも発生しがちです。このワークフローは、HubSpotで特定の製品が作成された際に、その情報を自動でAirtableにレコードとして追加します。HubSpotとAirtable間のデータ連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAirtableを利用しており、製品情報の手動連携に課題を感じている方
- HubSpotのデータをAirtableに集約し、情報を一元管理したいと考えているチーム
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より戦略的な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの製品作成後、自動でAirtableにレコードが追加されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションでHubSpotから取得した製品情報を登録するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、製品名や価格など、HubSpotから取得した情報をもとに後続の処理を実行する条件を任意で設定してください
- Airtableでレコードを作成するアクションを設定する際に、データを登録したいベースIDおよびテーブルIDまたは名前を任意で設定してください
■注意事項
- HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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