Salesforceに新規リードが登録されたら自動でGoogleカレンダーにフォローアップ予定を作成する業務ワークフローです。フォロー漏れを防ぎ、営業効率を向上させます。

Salesforceのリード詳細ページからワンクリックで基幹システムへ情報を登録するフローです。コピー＆ペースト作業の時間と入力ミスを抑え、営業活動に集中できます。

Salesforceの顧客情報からGoogleカレンダーに予定を登録しOutlookでURLを送信するフローです。日程転記やURL送信漏れを防ぎ、会議調整の手間とミスを抑え、生産性向上に寄与します。

Salesforceの商談をAIで要約し承認依頼からMicrosoft Teams通知まで自動で進むフローです。入力や転記の手間を抑え、情報共有のスピードと正確性を高めます。

Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。‍

Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。

Salesforceの商談レコードが登録・更新されると、Microsoft Excelに自動同期するフローです。新規の商談情報が登録されるとMicrosoft Excelに自動追加し、更新されると自動更新します。Microsoft Excelで商談情報を管理・分析する際にご活用ください。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Workplaceに通知するフローです。SalesforceとWorkplaceを連携すると登録された商談情報をWorkplaceに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Talknoteに通知するフローです。SalesforceとTalknoteを連携すると登録された商談情報をTalknoteに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。登録された商談情報をSlackに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。Jira Softwareに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。‍

Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、登録情報をGoogle Chatに通知するフローです。SalesforceとGoogle Chatを連携すると登録された商談情報をGoogle Chatに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加してTalknoteに通知するフローです。個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にBacklogへ課題の追加とTalknoteに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforce商談から請求書を生成しOutlookで送付まで自動化するフローです。転記ミスや宛先間違いを防ぎ、請求業務の時間と負担を抑え、正確性を高めます。

Salesforceの商談確定をきっかけにGoogle スプレッドシートで請求書を発行し、Microsoft Excelへ記録まで行うフローです。手入力の手間を抑え、転記ミスを防ぎます。

Salesforceの商談成立をトリガーに、請求書をGoogle スプレッドシートで生成しDiscordへ送るフローです。転記ミスや共有漏れを防ぎ、請求業務の正確性とスピードを向上させます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに見積書のPDFを作成し、Slackにファイルを送信します。見積書の雛形はエクセルで自由に作成ください。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書を作成します。そのため、事前に商談情報に商品を関連づけてご利用ください。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍