Salesforceで新規契約が作成されたら、商談オブジェクトに紐づける Salesforceで新規契約が作成されると関連商談へ自動で紐付けるフローです。手作業の負担を抑え、紐付け漏れや誤入力を防ぎ、Salesforceデータの整合性を保ちながら業務を効率化します。 詳細を見る
Salesforceでカレンダーに予定が登録されたら、Outlookにも登録する Salesforceの予定をOutlookへ自動登録するワークフローです。二重入力の工数と転記ミスを抑え、チームと社内の予定共有漏れを防ぎ、確認の手戻りや抜け漏れをまとめて減らします。 詳細を見る
Googleフォームで送信された情報をChatGPTで分析し、Salesforceにリードを登録する Googleフォームへの回答をきっかけにChatGPTで内容を整理しSalesforceにリードを登録するフローです。入力作業の時間短縮や転記ミスの防止により、問い合わせ対応の初動を速められます。 詳細を見る
Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する Salesforceの新規リード発生を起点にChatGPTで紹介文を生成しGoogle スプレッドシートへ記録するフローです。メッセージ作成や転記の手間を省き、入力ミスを防ぎながら時間も節約できます。 詳細を見る
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Salesforceにリードを登録する Slackのメッセージにスタンプを押すだけで、YoomがAI抽出した情報をSalesforceへ自動登録するフローです。入力作業を減らし、転記漏れやミスを抑えてリード管理をスムーズにします。 詳細を見る
Web会議を開始すると自動で文字起こしして、Salesforceにレコードを追加する Web会議終了後に音声を自動文字起こししAIで要約、Salesforceへ活動記録を追加するフローです。転記や入力の手間を減らし記録漏れ・ミスを抑えてチームの時間を確保できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft Teamsに通知する Salesforceのレポートを設定時刻に取得し、Microsoft Teamsへ自動通知するフローです。日々の抽出・共有を手放しにし、漏れや遅延を防いで分析業務に専念できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してGoogle Chatに通知する SalesforceのレポートをYoomで毎朝自動取得し、計算・リネームしてGoogle Chatへ送るフローです。共有漏れや遅延を抑え、営業チームの定例報告をすばやく正確に進められます。 詳細を見る
指定日時にSalesforceのユーザー一覧を取得してDiscordに通知する 指定スケジュールでSalesforceのユーザー一覧を取得し、Discordへ自動通知するワークフローです。手作業のチェックや報告にかかる時間を削減し、情報漏れの不安を軽減します。 詳細を見る
指定日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得してSlackに通知する Salesforceのカスタムオブジェクトを定期取得しSlackに自動通知するフローです。定期確認を自動化して確認作業の手間や共有漏れを防ぎ、チームへの情報伝達を円滑にします。 詳細を見る
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceの契約情報を一括削除する Google スプレッドシートの契約リストを読み取り、Salesforceの契約情報を定期的に自動で一括削除するフローです。手作業削除の時間とヒューマンエラーを減らし、日々のデータ整理をスムーズにします。 詳細を見る
指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。 詳細を見る
フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。 詳細を見る
フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。 詳細を見る
フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。 詳細を見る
フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。 詳細を見る
Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。 詳細を見る
Trelloのカードが指定リストに移動したら、Salesforceにタスクを自動作成する Trelloでカードを完了リストへ移動するとSalesforceにタスクが自動追加されるフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、進捗管理と顧客対応を一本化でき、作業がスムーズに進みます。 詳細を見る
発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する 発送伝票ファイルをフォームにアップするとOCRで内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客データの正確性と処理速度の向上、業務全体の効率化につながります。 詳細を見る
毎月1日に先月獲得したSalesforceのリード一覧をSlackに送付する 毎月1日にSalesforceの先月リードを自動取得し、一覧をGoogleスプレッドシート化してSlackへ送るフローです。手作業の集計・報告を減らし、入力ミスや報告漏れを防ぎます。 詳細を見る
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する Salesforceから毎月自動で顧客データを取得しfreee請求書に転記して請求書を発行するフローです。手作業の検索・入力をなくし転記ミスを防ぎながら作業時間を短縮できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する 毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft teamsに通知する Salesforceのレポートを定時に取得しAIで要点抽出後Microsoft Teamsへ知らせるフローです。日々の共有作業の手間や取りこぼしを抑え、情報伝達を安定させます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する 毎日のSalesforceレポートを指定時間に取得し、LINE WORKSへ自動通知するワークフローです。手動ダウンロードや共有漏れを防ぎ、報告業務にかかる時間と負担を減らせます。 詳細を見る
