発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する

■概要

発送伝票を一枚一枚確認し、手作業でSalesforceに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに発送伝票のファイルをアップロードするだけで、OCR機能が自動で情報を読み取り、Salesforceへデータを格納するため、こうした手作業による課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 発送伝票の情報を手作業でSalesforceに入力しており、業務を効率化したい方
• 手入力による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
• 紙媒体の情報をデータ化し、Salesforceを中心とした業務フローの自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• OCR機能が発送伝票の情報を自動で読み取りSalesforceへ格納するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、発送伝票のファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
3. 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた発送伝票の画像やPDFファイルを読み取るよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をSalesforceの各項目に格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーで作成するフォームは、ファイルアップロード欄以外にも、補足情報を入力するテキストボックスなどを自由に追加・編集できます。
• OCR機能では、発送伝票の中から読み取りたい項目（例：お届け先、品名、日付など）を任意で指定することが可能です。
• Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取ったどの情報をSalesforceのどの項目に格納するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• SalesforceとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。