■概要
発送伝票を一枚一枚確認し、手作業でSalesforceに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに発送伝票のファイルをアップロードするだけで、OCR機能が自動で情報を読み取り、Salesforceへデータを格納するため、こうした手作業による課題を解消し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 発送伝票の情報を手作業でSalesforceに入力しており、業務を効率化したい方
- 手入力による転記ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
- 紙媒体の情報をデータ化し、Salesforceを中心とした業務フローの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- OCR機能が発送伝票の情報を自動で読み取りSalesforceへ格納するため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、発送伝票のファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた発送伝票の画像やPDFファイルを読み取るよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をSalesforceの各項目に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで作成するフォームは、ファイルアップロード欄以外にも、補足情報を入力するテキストボックスなどを自由に追加・編集できます。
- OCR機能では、発送伝票の中から読み取りたい項目（例：お届け先、品名、日付など）を任意で指定することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取ったどの情報をSalesforceのどの項目に格納するかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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