発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する

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■概要

発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1.OCRを利用したデータ入力の負担軽減を望む方

・日々の業務で大量の発送伝票を扱っており、手動でのデータ入力に時間を取られている方

・手動入力による誤入力や遅延を防ぎ、作業の効率化を図りたいと考える方

2.Salesforceを用いた顧客管理システムを使用している方

・Salesforceを利用して顧客情報を一元管理しているが、伝票情報の入力が手間だと感じている方

■このテンプレートを使うメリット

発送伝票の情報をOCRで読み取りSalesforceに格納することで、手動入力の手間を削減できます。
これにより、作業のスピードが向上し、人為的なミスを防ぐことができます。
正確な情報が迅速にSalesforceに反映されるため、スピーディな情報共有が可能となり、チーム全体の業務効率が向上します。

さらに、スタッフがデータの入力作業に費やす時間を他の重要な業務に充てることができ、全体の生産性も向上するでしょう。
この自動化フローを導入することで、業務のスムーズな運用と正確なデータ管理が実現します。

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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Salesforce
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を使ったテンプレート

Salesforceの新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載します。

Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録します。

Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Salesforceの新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載します。

Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録します。

Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    アクションがありません。
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
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    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
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    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
フローボットトリガー
    カスタムwebhook
フローボットオペレーション
    アクションがありません。
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
    アクションがありません。
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