フローボットテンプレート

毎朝Notionの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

毎朝のスケジュールでYoomがNotionの顧客データベースを取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、ヒューマンエラーを防ぎながら営業が本来の業務に集中できます。

詳細を見る

毎朝Salesforceの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

Salesforceの最新データを毎朝取得し、ホットプロファイルのリードを自動更新するフローです。転記作業をなくし、入力ミスや更新漏れを防いで営業データを正確に保てます。

詳細を見る

毎朝kintoneの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

kintoneの顧客レコードを毎朝取得し、ホットプロファイルのリードを自動更新するフローです。転記時間の短縮と入力ミス・更新漏れの防止で、営業活動へより多くの時間を充てられます。

詳細を見る

毎朝Microsoft Excelの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

Microsoft Excelの顧客リストを毎朝自動でホットプロファイルのリードへ一括更新するフローです。二重入力や更新漏れの不安を抑え、日々の手作業を削減できます。

詳細を見る

ホットプロファイルの日報をAI要約してDiscordに自動通知する

ホットプロファイルの日報を定時に取得しAIで要約してDiscordへ通知するフローです。手作業での長文チェックを減らしチーム全員が最新状況をすぐ把握できます。確認時間を短縮し情報共有を円滑にします。

詳細を見る

ホットプロファイルの日報をAI要約してChatworkに自動通知する

Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。

詳細を見る

ホットプロファイルの日報をAI要約してGoogle Chatに自動通知する

ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。

詳細を見る

ホットプロファイルの日報をAI要約してSlackに自動通知する

ホットプロファイルの日報を決まった時間に取得し、AIで要約してSlackに流すフローです。確認・転記の手間を減らし、通知漏れなく要点共有を標準化してチームの次の一手を早め、情報伝達の質も向上します。

詳細を見る

フォームの回答をもとにホットプロファイルで報告管理を登録し、Microsoft Teamsで通知する

Yoomでフォーム回答をトリガーにホットプロファイルへ報告を登録し、Microsoft Teamsへ通知するフローです。転記作業や共有漏れを抑え、日報・活動報告をスムーズに進められます。

詳細を見る

Google Driveに格納されたファイルをOCRし、ホットプロファイルの商談カスタム項目を更新する

Google DriveにアップロードされたファイルをOCRとAIで解析し、ホットプロファイルの商談カスタム項目へ自動反映するワークフローです。転記の手間を減らし、入力ミスや更新漏れを防げます。

詳細を見る

Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を作成してホットプロファイルで商談ステータスを更新する

Google スプレッドシートの行更新を起点に請求書発行とホットプロファイルの商談ステータス更新、関係者通知まで進むフローです。転記作業や更新漏れを防ぎ、請求業務をスムーズにし、作業時間の短縮にもつながります。

詳細を見る

ホットプロファイルの商談が指定のステージになったら、Google スプレッドシートで見積書PDFファイルを自動作成する

ホットプロファイルの商談ステージ更新を契機に、YoomがGoogle スプレッドシートで見積書PDFを生成し自動メールするフローです。転記の手間を減らし金額・顧客情報の入力ミスを抑えます。

詳細を見る

毎朝Google スプレッドシートの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する

Google スプレッドシートのリード情報を毎朝取得しホットプロファイルのリードを一括更新するフローです。手作業の貼り付けをなくし更新漏れや入力ミスを防いで営業データを常に正確に保てます。

詳細を見る

ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する

ホットプロファイルで名刺が登録されるとSalesforceへリードを自動追加するフローです。手入力の手間を減らし、情報抜けや入力ミスを防いで営業の初動を早め、正確なデータ管理でフォローをスムーズにします。

詳細を見る

Microsoft Teamsに送信されたキーワードをもとにホットプロファイルの会社情報を取得する

Microsoft Teamsに投稿された会社名をAIが抽出しホットプロファイルから情報を自動取得・返信するフローです。検索や転記の手間を減らし、営業メンバー間で迅速かつ正確に会社情報を共有できます。

詳細を見る

ホットプロファイルの日報をAI要約してMicrosoft Teamsに自動通知する

ホットプロファイルの日報を所定時刻に取得し、AIが要約してMicrosoft Teamsへ自動投稿するフローです。日々の閲覧工数を抑えつつ、チーム内に重要ポイントを抜け漏れなく共有できます。

詳細を見る

Slackにキーワードが送信されたら、ホットプロファイルの名刺を検索する

Slackの指定チャンネルに会社名や担当者名などを投稿すると、Yoom連携でホットプロファイルから名刺情報を自動取得しSlackへ返すフローです。アプリ切り替えや手入力の手間を減らし、営業の情報確認をスムーズにします。

詳細を見る

BubbleでThingが作成されたら、ホットプロファイルで会社を登録する

Bubbleで作成された会社情報をYoomがホットプロファイルへ自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客管理をスムーズにし、チームの対応速度とデータの信頼性を高め、運用を安定させます。

詳細を見る

ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する

ホットプロファイルでタスクが作成された瞬間にWrikeへ同内容を自動生成するフローです。転記の手間を省き、二重入力によるミスや対応漏れを防ぎながら営業とプロジェクト管理をスムーズにします。

詳細を見る

ホットプロファイルの報告管理が作成されたら、上長へ自動メール通知し内容をGoogle スプレッドシートに記録する

ホットプロファイルで報告が作成されると、Yoomがメール通知とGoogle スプレッドシート記録を自動実行。連絡漏れや転記ミスを防ぎ、報告共有を効率化し、対応スピードを高めます。

詳細を見る

ホットプロファイルで会社が更新されたら、Slackに通知する

ホットプロファイルで会社情報が更新されたら迅速に指定のSlackチャンネルへ自動投稿するフローです。通知漏れや手入力の手間を抑え、社内チームが最新情報を確実に共有し素早く対応できます。

詳細を見る

ホットプロファイルで会社が作成されたら、Google スプレッドシートに自動追記し、担当者へメール通知する

ホットプロファイルで会社が作成されたら自動でGoogle スプレッドシートに転記しメール通知するフローです。簡単導入で転記作業や共有の遅れ、入力ミスを防ぎ営業チームの情報管理を効率化します。

詳細を見る

ホットプロファイルでリードが作成されたら、Slackの営業チームへ通知する

ホットプロファイルで新規リードが作成されたらSlackに自動通知するフローです。共有遅れや通知漏れを防ぎ、営業チームがすぐ動ける状態をつくり、機会損失を抑えます。

詳細を見る

ホットプロファイルでタスクが作成されたら担当者へメールを自動通知する

ホットプロファイルで新規タスク発生を検知し、担当者にメール自動通知するフローです。通知遅れや送り忘れを防ぎ、手動連絡の手間を減らしてタスク進行を滑らかにします。タスク詳細も本文に自動挿入できます。

詳細を見る