フローボットテンプレート

Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

Salesforceの商談が受注に変わった瞬間をトリガーに、Xeroへ請求書を自動発行するフローです。営業と経理の手作業転記や確認を減らし、入力ミスを抑えて請求処理をスムーズにします。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、OneDriveのフォルダ名を更新する

Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけにOneDriveの案件フォルダ名を自動で変更するフローです。更新漏れや入力ミスの不安を減らし、フォルダ管理の手間を省いて営業活動に集中できます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

Salesforceの商談フェーズ更新を契機にMicrosoft SharePointへフォルダを自動作成するフローです。作成漏れや命名ミスを防ぎ、営業の定型作業を短縮できます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelの情報も更新する

Salesforceの商談フェーズ更新を検知しMicrosoft Excelの対応セルを自動反映するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業データの正確性を維持できます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にYoomでMicrosoft Excelの見積書・請求書を自動発行するフローです。手入力や二重転記をなくし、書類作成の手間と入力ミスを減らせます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Google Meet会議の作成と案内メール送信を自動化するフローです。手作業を減らしてミスを防ぎ、顧客オンボーディングを円滑にします。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたらLINEに通知する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。連絡の手間や通知漏れを防ぎ、チーム全員の進捗共有を円滑にし、素早い顧客対応につなげます。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーにDocuSignで契約書を自動送付するフローです。送付遅延や宛先ミスを防ぎ、営業担当者の手間を減らして契約を円滑に進め、リードタイム短縮します。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたらAdobe Acrobat Signに電子サインを依頼する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にAdobe Acrobat Signで電子サインを自動依頼するフローです。契約書送付の手間や送信漏れを削減し、営業の契約処理を円滑にします。

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Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワードクラウド会計に取引先を登録する

Salesforceの商談フェーズ更新を契機にマネーフォワードクラウド会計へ取引先を自動登録するフローです。重複入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の連携を円滑にし、担当者の省力化も図れます。

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Salesforceで商談フェーズが受注になったら、請求書を自動作成してOutlookで送付する

Salesforceの商談受注をきっかけにMicrosoft Excelで請求書を作成しOutlookで自動送信するフローです。転記や宛先ミスを抑え、請求業務の時間を節約し担当者の負担も軽くなります。

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Salesforceで商談フェーズが受注になったら、請求書を自動作成してGmailで送付する

Salesforceの商談受注をきっかけに請求書を自動作成し、Gmailで即送付まで行うフロー。転記や添付作業の手間を減らし、入力ミス・送り忘れを防いで業務効率を高めます。

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Salesforceで商談フェーズが受注になったら、Microsoft Excelに自動追加する

Salesforceの商談が受注に更新されたら、取引先・商品情報をMicrosoft Excelへ自動追記するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止に役立ちます。

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Salesforceで商談ステータスが受注となったら、オープンロジで入庫依頼を作成する

Salesforceの商談フェーズが受注に変わると同時にオープンロジで入庫依頼を自動生成するフローです。入力転記の手間とミス、依頼漏れを抑え、営業から物流までの流れをまとめて効率化します。

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Salesforceで商談ステージが更新されたら、Outlookから担当者にお礼メールを送信する

Salesforceで商談ステージが更新されると、Yoom経由でOutlookから担当者へお礼メールを自動送信するフローです。送信漏れや作成の手間を抑え、安定した顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトレコードが登録されたらOutlookでフォローアップメールを自動送信する

Salesforceに商談が追加された瞬間、Outlookからフォローアップメールを自動送信するフローです。毎回の文面作成や送信確認にかかる手間、ミスを抑え、営業チームの迅速かつ統一された顧客対応を実現します。

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Salesforceで商談オブジェクトに特定条件の新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceの商談が登録されるとTickTickにタスクを生成しOutlookで担当者へ伝えるフローです。手作業による入力の負担や登録漏れを防ぎ、営業活動の遅延を抑えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、契約書を作成して送信する

Salesforceの商談登録を起点にGoogle スプレッドシートで契約書PDFを生成し、メール送信まで自動化するフローです。転記や送付の手間を減らし、ヒューマンエラー防止と対応スピード向上に役立ちます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

Salesforceの商談登録をきっかけにWrikeへタスクを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業とプロジェクトの連携をスムーズにし、業務開始の遅れを防ぎ情報共有も迅速です。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、TickTickにタスクを作成してOutlookで通知する

Salesforceで商談登録後、TickTickにタスクを自動生成しOutlookで関係者へ通知するフローです。日々の二重入力や通知漏れ、転記ミスを防ぎ、営業情報の共有をより滑らかにします。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Notionにレコードを追加する

Salesforceに商談が登録されると自動でNotionにレコードを追加するフローです。二重入力を省き、入力ミスや更新漏れを防いで日々の転記作業を短縮できます。営業チームの情報共有もスムーズになります。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する

Salesforceの商談登録をきっかけにGoogleカレンダーへ予定を自動生成しSlackへ通知するフローです。入力作業や登録漏れを減らし、営業チームのスケジュール管理を効率化できます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGoogle スプレッドシートに追加する

Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を自動生成するフローです。手入力の手間を減らし、日時誤りや重複登録を防いで営業チームのスケジュール管理を整えます。

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Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する

Salesforceの商談登録を起点にGoogleカレンダーへ予定を追加し関係者へGmail通知するフローです。二重入力や転記漏れを抑え、営業日程の正確管理と作業時間の短縮で業務効率化に役立ちます。

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