フローボットテンプレート

Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Microsoft Teamsのチャネル投稿をきっかけにAIで内容を抽出しSalesforceへ活動履歴を登録するフローです。手入力の負担と転記ミスを防ぎ、営業・CS間の顧客情報共有を滞りなく行えます。

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Microsoft SharePointに格納されたファイルをOCRしてSalesforceに追加する

Microsoft SharePointの指定フォルダに入った請求書・申込書をOCRで読み取り、そのままSalesforceへ自動登録するフローです。入力にかかる時間を減らし、転記ミスも防げます。

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Microsoft SharePointにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードにファイルを紐づける

Microsoft SharePointにアップロードされた契約書をSalesforceの顧客レコードへ自動添付するフローです。手作業の添付や更新漏れを防ぎ、ファイル管理を効率化できます。

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Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Salesforceにファイル情報を追加する

Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルを追加すると、Salesforceへ自動でファイル情報を登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、ファイルと顧客情報の管理をスムーズにします。

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Microsoft Dynamics365 Salesで更新された取引先企業の情報をSalesforceに反映する

Microsoft Dynamics 365 Salesの取引先更新をきっかけにSalesforceレコードを自動同期するワークフローです。二重入力や入力ミスを防ぎ、最新の顧客情報をまとめて管理できます。

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Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたらSalesforceに追加する

Microsoft Dynamics365 Salesで新規リードが生まれるとSalesforceへ自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを防げるため、営業情報の一元管理と業務効率化に役立ちます。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにも追加する

Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Salesforceにもリードオブジェクトのレコードを作成するフローです。手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減にも繋がります。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されたら、Salesforceにも自動追加する

Meta広告（Facebook）のリード発生をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、営業フォローを素早く始められます。

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MailerLiteで特定条件のSubscriberが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

MailerLiteで作成された購読者を条件別に判定してSalesforceへ自動登録するフローです。日々の転記負担や入力ミスを減らし、リード管理を効率的かつ正確に行えます。

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Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する

Mailchimpのメール開封を検知しSalesforceの顧客レコードへ活動履歴を自動追加するフローです。入力作業を省き、手入力の抜け漏れを防止して、営業への情報共有を円滑にします。

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Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する

Mailchimpで登録された新規コンタクトを自動でSalesforceへリード追加するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、手作業時間を減らして正確にリード共有を素早く行えます。

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Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する

Mailchimpの購読解除をきっかけにSalesforceのリード情報を自動で書き換えるワークフローです。手入力をなくし更新漏れや入力ミスを抑えながら、常に最新の顧客状況をすばやく共有できます。

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Mailchimpでメールが開封されたら、Salesforceのリード情報を更新する

Mailchimpのメール開封をきっかけにSalesforceのリード情報を自動更新するフローです。手作業の転記や更新遅れをなくし、顧客への次のアプローチを適切なタイミングで検討でき、データ精度も保てます。

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LINEの特定投稿をもとにSalesforceの商談フェーズを更新する

LINE公式アカウントの特定メッセージをAIで解析しSalesforce商談フェーズを自動更新するフローです。手入力の時間やミスを抑え、顧客連絡から商談反映までをすばやく正確に行えます。

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LINEの特定投稿をもとにSalesforceで新規リードを登録する

LINE公式アカウントのメッセージを起点にAIで情報を抽出しSalesforceへ自動でリード登録するフローです。手入力の手間と登録漏れを防ぎ、問い合わせ対応をよりスムーズに進められます。

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LINEの投稿内容をもとにSalesforceにレコードを追加する

LINE公式アカウントの受信内容をAIが項目別に抽出し、Salesforceへ即時レコード追加まで行うフローです。手入力の工数や誤入力の不安を抑え、リード反映のスピードと正確性を高めます。

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LINEで特定条件に合う投稿があったら、Salesforceにレコードを追加する

LINE公式アカウントで受け取った問い合わせをAIで項目抽出し、Salesforceへ自動登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、リード管理と初動対応を効率化します。

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LINEで友だち追加されたらSalesforceに登録する

LINE公式アカウントで友だち追加をトリガーにプロフィールを取得しSalesforceへ登録するフローです。入力作業を自動化しミスや登録漏れを抑えてスムーズなリード管理を支援します。

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LINEからの問い合わせをSalesforceに登録する

LINE公式アカウントの問い合わせを受信すると自動でSalesforceに顧客レコードを登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、応対スピードとデータ精度を高められます。

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LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規取引先を登録する

LINE WORKSのメッセージをAIで解析しSalesforceに取引先を自動登録するフローです。手入力の遅れや転記ミスを防ぎ、正確な顧客情報をすばやく集約し、入力作業を減らしてチームの対応スピードを高めます。

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LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで新規リードを登録する

Yoomで、LINE WORKSのメッセージをAI解析しSalesforceへ自動でリード登録するフローです。手入力や登録漏れを防ぎ、問い合わせ後の営業対応をスムーズにします。

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LINE WORKSにメッセージが投稿されたらSalesforceで取引先責任者を登録する

LINE WORKSの投稿をきっかけにAIが顧客情報を抽出しSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業活動に集中できるようになります。

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LINE WORKSでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

LINE WORKSのメッセージをAIで解析し、Salesforceの活動履歴へ自動登録するフローです。手作業の転記や入力漏れを減らし、顧客対応・営業情報を正確かつ素早く社内で共有できます。

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Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する

Klaviyoで作成されたプロフィールを条件判定後Salesforceに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応漏れを抑え、顧客管理を効率化します。

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