フローボットテンプレート

Googleフォームで問い合わせが送信されたら、AIで分析してSalesforceに登録する

Googleフォーム回答をAIで分析しSalesforceへ登録するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、問い合わせ対応と営業活動を効率化できます。

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Googleフォームが送信されたら、重複チェックを行いSalesforceに取引先を追加する

Googleフォームの回答をYoomが受け取り、Salesforceで重複確認後に取引先を自動登録するフローです。手入力の手間と登録ミスを抑え、リードを正確に一元管理できます。

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する

Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。

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Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして登録する

Googleカレンダーの翌日の予定を毎朝Salesforceにタスクとして自動登録する業務ワークフローです。スケジュール管理と営業活動を連携し、日々の業務効率を向上させます。

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Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する

YoomでGoogleカレンダー予定からSalesforce商談に自動でToDoを登録するフローです。転記の手間を軽減し、入力漏れや選択ミスを防げ、営業活動を正確かつスムーズに管理できます。

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Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する

Googleカレンダーに予定が作成されたらSalesforceに自動同期する業務ワークフローです。手動入力の手間を省き、情報管理を一元化することでチームの生産性向上をサポートします。

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Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する

Googleカレンダーに入った商談予定をAIで解析しSalesforceへリードをリアルタイムに自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、登録漏れやミスを抑えた営業管理が行えます。

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Google スプレッドシートをもとにSalesforceの取引先を一括更新する

Google スプレッドシートの取引先一覧を読み込み、Salesforceの顧客情報をスケジュールに沿って一括更新するフローです。更新作業の手間と入力ミスを抑え、運用負荷を軽くできます。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する

Google スプレッドシートに行を追加すると、YoomがSalesforceへレコードを自動登録するフローです。転記作業の手間を省き、入力ミスや抜け漏れを防ぎながら顧客データ管理を整えられます。

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Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する

Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。

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Google Meetで特定条件の会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

Google Meet終了後に録画URLを自動でSalesforceへ登録するフローです。入力作業を省き貼り間違い・登録漏れを防いで商談情報を正確に一元管理し、営業チーム全体で活用できます。

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Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

Google Meet会議終了をトリガーに、録画URLをSalesforceの指定レコードへ自動登録するワークフローです。転記の手間を減らし、入力ミスや情報抜けを防いで商談記録を正確に残せます。

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Google Driveに格納された音声を文字起こしし、Salesforceの活動履歴を登録する

Google Drive内の商談音声を自動で文字起こしし、要点抽出のうえSalesforce活動履歴に登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、情報共有をスムーズにします。

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Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceのカスタムオブジェクトに追加する

Google Driveに追加された書類をOCRで解析しSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、データ品質と作業効率の向上に繋がり、正確な管理をサポートします。

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Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しSalesforceに追加する

Google Driveに追加した画像をOCRでテキスト化しSalesforceへ登録するワークフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、名刺やアンケート情報を正確に管理できます。

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Google Driveで格納されたファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

Google Driveにアップした名刺や申込書をOCRで読み取り、Salesforceへリード登録まで自動で行うフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、担当者がコア業務に集中できます。

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Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新する

Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。Google ChatとSalesforceを連携させることで、顧客対応業務や営業活動の効率化、情報の一元管理などに貢献することができます。

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Google Chatで投稿されたら、Salesforceにレコードを登録する

Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。Google Chatのメッセージを手動でSalesforceに転記する手間が省け、大幅な時間短縮に繋がり業務効率が向上します。

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Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

Google Chatの指定スペース投稿をAIで解析し、活動履歴としてSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の手間や記録漏れを抑え、営業情報を正確に残せます。

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Gmailの添付ファイルをOCRで読み取り、Salesforceでリードを登録する

Gmail受信をきっかけに添付の名刺画像やPDFをOCRで読み取り、Salesforceへ自動でリード登録するフローです。手入力の手間と入力ミスを抑え、営業がコア業務に集中できます。

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Gmailの受信内容をもとに、Salesforceに新規リードを作成する

Gmail受信を引き金に、AIがメール内容を抽出し自動でSalesforceへリード登録するフローです。転記作業や入力ミス、対応遅れを抑え、営業・マーケティングの時間を確保します。

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Gmailの内容をもとにSalesforceにリードを登録し、既存リードがあれば情報を更新する

Gmailで受け取った問い合わせをトリガーに、AIが社名・氏名を抽出しSalesforceへ自動登録・更新するフローです。日々のコピー＆ペースト作業を減らし、入力ミス防止と顧客対応のスピード向上に役立ちます。

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Gmailで特定キーワードを受信したら、Salesforceに商談を作成し該当メールにラベルを追加する

Gmailでキーワードを含むメールを受信すると、Yoom経由でSalesforceに商談を自動作成し、メールにラベルを付けるフローです。転記の手間や入力ミス、対応漏れを防ぎ、確認作業を短縮できます。

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Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Salesforceにリードを作成する

Gmailの特定ラベルメールを受信するとAIで内容を抽出しSalesforceにリード登録するフローです。転記時間や入力ミス、対応漏れを抑え営業初動を効率化します。設定するラベルや抽出項目も自由に変えられます。

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