■概要
Salesforceからfreee会計に取引先を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して顧客管理や営業活動を行っている方
・営業チームがSalesforceに入力した情報を迅速にfreee会計に反映させ、業務効率化を図りたい方
2.freee会計を活用して経理業務を行っている方
・営業部門と経理部門の間で情報の共有をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceからfreee会計に取引先を追加することで、手動の入力作業が不要になり、データの一貫性を保ちやすくなります。
これにより、業務の効率化が実現し、スタッフはより重要な業務に集中できるでしょう。
また、取引先情報がスピーディに反映されるため、常に最新の情報を把握することが可能です。
さらに、ヒューマンエラーのリスクが低減し、データの正確性が向上するため、信頼性のある管理が実現します。
■注意事項
・Salesforceからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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