セールス・CSのフローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

セールス・CS

毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にLINE WORKSに通知するフローです。最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。最新の営業データをチーム全体で共有できます。

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毎日Salesforceのレポートを取得してDiscordに通知する

Salesforceレポートを自動で取得しDiscordへ定刻通知するフローです。ファイル保存や投稿を手作業で行う手間と抜け漏れを防ぎ、日次進捗共有の時間短縮と確実なチーム連携を実現します。

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毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にChatworkに通知するフローです。最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。‍

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楽楽販売でレコードが追加されたら、Slackに通知する

楽楽販売に新規レコードが登録されるとSlackへ自動通知するフローです。手動転記の時間と共有漏れを抑え、迅速なチーム共有を実現します。API連携の設定だけで運用でき、営業担当も活用できます。

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指定日時にkintoneから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する

kintoneの顧客情報を指定日時に自動取得し、Gmailで定型フォローを送信するフローです。定期連絡の手作業を減らし、連絡漏れや宛先ミスを防ぎながら作業時間を短縮し、メール品質を保てます。

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指定日時にNotionから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する

Notionの顧客データを取得し、設定日時にGmail定型文を自動送信するフローです。宛先ミスや送信漏れを防ぎ、定期連絡の時間を削減しながら確実な顧客コミュニケーションを実現します。

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指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Sansanに名刺データを登録する

Microsoft Excelの顧客リストを指定日時にSansanへ自動登録するフローです。転記作業を手離れし、入力ミスや登録遅れの心配を抑えられます。

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指定日時にHubSpotから特定条件の取引情報を取得し、Slackに自動通知する

HubSpotの取引情報を定期的に取得し、AIで整理してSlackへ自動通知するフローです。毎日の確認作業の手間や見落としを減らし、営業チームの情報共有を円滑かつ確実にします。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する

Google スプレッドシートの顧客情報をYoomで取得し、指定日時にGmailから定型メールを送信するフローです。手作業の送信や宛先ミスを防ぎ、定期連絡にかかる時間を削減できます。

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指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得して、Salesforceに一括登録する

Google スプレッドシートのデータを指定日時に取り出し、Salesforceへまとめて登録するフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、日常の定期更新を負担なく行えます。

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指定のスケジュールになったらSalesforceで特定のステータスのレコードを取得し、Discordに通知する

Salesforceで条件に合うレコードを日次や週次のスケジュール取得しDiscordへ自動通知するフローです。手作業の確認や連絡を減らし、共有漏れや対応遅れを抑えながら業務を効率化できます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してSlackに通知する

Sansanの名刺情報を定期取得しAIで営業リストを作成、Slackへ自動共有するフローです。リスト作成や通知の手作業を減らし、情報の抜け漏れを防いでチームで最新情報を保てます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してOutlookに通知する

Sansanからスケジュールに合わせて名刺情報を取得し、AIで営業リストを生成しOutlookで関係者に知らせるフローです。転記ミスや共有遅れを抑え、リスト作成の手間を減らして営業活動に専念できます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してNotionに追加する

Sansanの名刺データを指定時刻に自動取得し、AIで体裁を整えてNotionへ登録するフローです。手作業のリスト作成やコピー＆ペーストの入力ミスを抑え、営業情報の更新を効率化できます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGoogle スプレッドシートに追加する

Sansanの名刺情報を定期取得しGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。手作業の転記や更新作業の手間、入力ミスを抑え、AI提案文も自動で添えて、営業担当者が商談準備に集中できます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成してGmailで通知する

Sansanから名刺データを取得し、AIで営業リストを生成してGmailへ自動送信するフローです。Yoomでスケジュールを組むだけで、定期作業にかかる手間を減らし、転記ミスや共有漏れを防ぎます。

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定期的にSansanで名刺情報の一覧を取得し、営業リストを作成しMicrosoft Teamsに通知する

Sansanの名刺を定刻に取得しAIで営業リストを整えMicrosoft Teamsへ共有するフローです。手作業の抽出やフォーマット調整を省き、情報の標準化と共有の遅れを防ぎ、業務に集中できます。

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定期的にSalesforceからレポートを取得し、Boxに格納する

Salesforceから定期的にレポートを取得し、Boxに自動保存する業務ワークフローです。YoomのAPI連携を活用することで手動のデータ転送を省き、効率的で正確なデータ管理を実現します。

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定期的にIntercomの記事データをNotionに追加する

Intercomの記事を定期取得しNotionデータベースへ自動登録するフローです。手作業転記の時間や入力ミスを減らし、確実なバックアップと社内共有をサポートし、作業効率向上にも役立ちます。

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定期的にCallConnectで通話履歴を検索して、Google スプレッドシートに追加する

CallConnectの通話履歴をYoomで定期検索しGoogle スプレッドシートへ自動追記するフローです。転記作業の時間削減と入力ミス防止により、データ管理を効率化できます。

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定期的にBacklogの未完了課題をSalesforceに登録する

Backlogの未完了課題を定期的に取得し、Salesforceへ自動登録するフローです。転記作業や入力漏れを減らし、進捗管理の精度向上と作業時間の節約につながります。

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営業関連の問い合わせ内容をAIで自動分類し、Google スプレッドシートに記録する

メールで届く問い合わせをAIが自動分類しGoogle スプレッドシートに記録するフローです。確認や入力の手間を減らし、分類ミスなどのヒューマンエラーを抑えて営業の重要業務に時間を割けます。

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問い合わせメールの内容をChatGPTで要約し、Google Driveに保存する

問い合わせメールを受信するとGmailを起点にChatGPTが内容を要約し、Google Driveへ自動保管するフローです。情報整理の手間や転記ミスを抑え、重要案件への迅速な対応を支援します。

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問い合わせフォームの内容をPerplexityで自動回答し、NotionにQ&A履歴を蓄積する

問い合わせフォーム受信後、Perplexityで回答を生成しNotionにQ&Aを自動記録するフローです。回答作成の手間を減らし、迅速な返信とナレッジの一元管理を実現できます。

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