■概要
Google スプレッドシートで案件や入金の管理を行い、MakeLeapsで作成した書類のステータス更新を手作業で行うのは手間がかかりませんか？特に、対応状況が変わるたびに各ツールを確認し、情報を転記する作業は更新漏れなどのミスにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでMakeLeapsの書類ステータスが自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとMakeLeapsで書類管理を行い、手作業での更新に手間を感じている方
- 書類のステータスを手動で変更しており、更新漏れや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 請求や入金に関する管理業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、MakeLeapsの書類ステータスが自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスに変更するといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、ステータスを管理しているシートや列を指定します。
- 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「書類のステータスを更新」アクションを設定し、更新対象の書類と変更後のステータスを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーでは、対象のスプレッドシートIDや、更新を検知する特定の列を任意で設定できます。
- MakeLeapsのオペレーションでは、更新対象の書類IDや変更後のステータスを、固定値またはGoogle スプレッドシートから取得した値を用いて柔軟に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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