Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類ステータスを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要

MakeLeapsで発行した請求書などのステータス管理を、Google スプレッドシートで行っているものの、双方の情報を手作業で更新することに手間を感じていませんか？また、手作業による更新漏れや入力ミスは、請求管理業務において大きなリスクになり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、MakeLeaps上の書類ステータスが自動で更新されるため、こうした課題を解消し、管理業務の正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

MakeLeapsとGoogle スプレッドシートを併用し、書類管理を行っている経理や営業事務担当の方
請求や入金管理における手作業での二重管理をなくし、業務を効率化したいと考えている方
書類のステータス更新などを自動化し、ヒューマンエラーを防止したいチームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの情報更新をトリガーに、MakeLeapsのステータスが自動で変更されるため、手作業での更新作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるステータス更新の漏れや間違いを防ぎ、請求管理業務の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでMakeLeapsの「書類のステータスを更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をもとにステータスが更新されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
MakeLeapsのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した書類IDや更新したいステータス情報などを、任意のフィールドに設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。