ホットプロファイルで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する

■概要

ホットプロファイルに新しい取引先情報を登録した後、cyzenへ訪問先として手動でスポット登録する作業に手間を感じていませんか。二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、日々の業務における非効率の原因となり得ます。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの会社登録をきっかけに、cyzenへスポット情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ホットプロファイルとcyzenを利用し、訪問先の情報管理を効率化したい営業担当者の方
• 営業チーム全体のデータ入力作業を削減し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力を自動化し、営業プロセス全体の最適化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• ホットプロファイルに取引先情報を登録するだけでcyzenへのスポット登録が完了するため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、訪問先の名称や住所の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ホットプロファイルとcyzenをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「会社が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでcyzenを選択し、「スポット情報の登録」アクションを設定し、前のステップで取得したホットプロファイルの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• cyzenにスポット情報を登録する際、登録する内容は自由にカスタマイズ可能です。ホットプロファイルから取得した会社名、住所、電話番号などの情報を、cyzenの対応する項目に設定してください。
• また、業務に合わせて特定のタグを付与したり、備考欄に定型文を入力したりするなど、固定のテキスト情報と組み合わせて登録することもできます。

■注意事項‍

• ホットプロファイル、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。