ホットプロファイルで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録する

■概要

ホットプロファイルで取引先が登録されたらcyzenにスポットを登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1.ホットプロファイルを利用している方

・顧客データの一元管理を行っている方

・ホットプロファイルで管理している情報を他のツールにも効率的に連携したい方

‍

2.cyzenを業務で活用している方

・スポット情報を元に訪問先の記録や業務内容の管理を行っている方

・ホットプロファイルに登録された情報を都度cyzenに反映している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

cyzenにスポット情報を登録することで、チーム内の情報連携の効率化に寄与します。
しかし、cyzenへのスポット情報の登録がタイムリーに行われない場合、待ち時間や手動による取引先情報の確認作業が発生する恐れがあります。

このフローでは、ホットプロファイルで取引先が登録されるとcyzenへのスポット情報の登録をすることができ、情報連携をタイムリーに行えます。
cyzenへのスポット情報の登録がタイムリーに行われることで、チームメンバーの情報共有もスピーディーになり、業務を効率化することが可能です。

また、外出先でもcyzenの確認ができるため、記録や業務内容の管理も最新の情報を元に行えます。

‍

■注意事項

・ホットプロファイル、cyzenのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。