Tallyで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
Tallyで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SendGrid
を自動連携できます。
■概要
Tallyを活用して集めたイベント申込や資料請求などの顧客情報を、手作業でSendGridのリストに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、SendGridのコンタクトリストへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した顧客情報を手作業でSendGridに登録しているマーケティング担当者の方
- フォームからの情報登録における入力ミスや対応の遅れといった課題を解消したい方
- リード獲得からナーチャリングまでのプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーに、SendGridへコンタクトが自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客リストを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象フォームのWebhook URLをTally側に設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- SendGridでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先となるコンタクトリストをリストIDで任意に指定してください。
■注意事項
- Tally、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
SendGrid
SendGrid
を使ったテンプレート
Airtableで登録された顧客データを即座にSendGridへ追加するフローです。繰り返しの転記作業を省き、入力ミスや登録漏れを防ぎながらメール配信までの準備をスムーズにし、チーム連携も円滑にします。
TimeRexで予定が登録されるとYoomがSendGridに自動でコンタクトを追加するフローです。手作業の転記をなくし、登録漏れや入力ミスを防いで顧客管理を効率化し、メール配信準備も素早く整います。
Google スプレッドシートの行更新をきっかけにSendGridからメールを自動送信するフローです。手動連絡の手間を削減し、通知漏れと宛先ミスを防ぎ、チームの情報共有をスムーズにします。
使用しているアプリについて
SendGrid
YoomではSendGridのAPIをノーコードで活用することができます。SendGridからのメール送信を自動化するだけでなく、バウンスリストをAPI経由で取得することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableで登録された顧客データを即座にSendGridへ追加するフローです。繰り返しの転記作業を省き、入力ミスや登録漏れを防ぎながらメール配信までの準備をスムーズにし、チーム連携も円滑にします。
Airtableでリードが登録されたら、SendGridにコンタクトとして追加する
TimeRexで予定が登録されるとYoomがSendGridに自動でコンタクトを追加するフローです。手作業の転記をなくし、登録漏れや入力ミスを防いで顧客管理を効率化し、メール配信準備も素早く整います。
TimeRexで登録されたユーザー情報をSendGridにコンタクトとして追加する
Google スプレッドシートの行更新をきっかけにSendGridからメールを自動送信するフローです。手動連絡の手間を削減し、通知漏れと宛先ミスを防ぎ、チームの情報共有をスムーズにします。
Google スプレッドシートでステータスが更新されたらSendGridでメールを送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
メールを送信する
バウンスリストの取得
コンタクトリストの作成
コンタクトリストに新規コンタクトを追加
コンタクトを削除
メールを送信する（ファイル添付）
コンタクトを検索
メールを送信する（複数ファイル添付）
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
メールを送信するバウンスリストの取得コンタクトリストの作成コンタクトリストに新規コンタクトを追加コンタクトを削除メールを送信する（ファイル添付）コンタクトを検索メールを送信する（複数ファイル添付）
