フォームで回答があったら、Microsoft Excelのデータを取得してSendGridでメールを送信する
フォームで回答があったら、Microsoft Excelのデータを取得してSendGridでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
SendGrid
を自動連携できます。
■概要
Webフォームから問い合わせや申し込みがあった際に、Microsoft Excelで管理している情報をもとに、一件ずつ手動でメールを送信する作業に手間を感じていませんか？このような定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先間違いなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft Excelから関連データを自動で取得し、SendGridを通じて個別メールを送信する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応で、Microsoft Excelを参照しながら手動でメールを送っている方
- SendGridを利用したメール配信業務を効率化したいと考えているマーケティング担当者の方
- 複数名への定型メール送信で、宛先や内容の間違いといったミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答を起点に、Microsoft Excelからのデータ取得とSendGridでのメール送信が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ参照やメール作成に伴う、宛先間違いや情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、任意のフォームへの回答をフローボット起動のきっかけとします。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」を設定し、フォームの回答内容と関連する情報をシートから取得します。
- その後、取得した複数のデータに対して個別に処理を行うため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でSendGridの「メールを送信する」を設定し、取得したデータを元にメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでデータを取得するアクションを設定する際に、あらかじめ作成したExcelファイルが格納されている保存場所を指定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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