Jotformで回答が送信されたら、AIで反社チェックを行いSlackに通知する

■概要

Jotformで収集した大切な取引先候補や採用候補者の情報、その後の反社チェックは手作業で行っていませんか？手作業による確認は時間がかかり、見落としや通知の遅れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると同時に、AIが自動で反社チェックを行い、その結果をSlackへ即座に通知することが可能になり、コンプライアンスに関わる業務の効率化と迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで得た情報を基に、反社チェックを手作業で行っている担当者の方
• 反社チェックの結果を、Slackを通じて迅速に関係者へ共有したいと考えている方
• コンプライアンス体制の強化と、関連業務の効率化を両立させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答送信から反社チェック、Slackへの通知までの一連の流れを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
• 手動での確認作業や情報伝達の際に起こりうる、チェック漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーのリスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報に基づいて反社チェックを実行するための指示（プロンプト）を記述します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIによる反社チェックの結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
• AI機能のオペレーションでは、反社チェックを実行するための指示（プロンプト）を自由にカスタマイズすることが可能です。また、Jotformから取得した企業名や担当者名といった情報を、プロンプト内に変数として組み込んで利用することもできます。
• Slackで通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージを任意で設定できます。通知メッセージの本文も、固定のテキストだけでなく、Jotformの回答内容やAIによるチェック結果を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Jotform、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については以下をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581