Slackの投稿内容をもとに請求書を発行して、Google Driveに自動アップロードする

No items found.

■概要

Slackでの案件連絡の後、手作業で請求書を作成しGoogle Driveにアップロードする作業は、手間がかかりミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AI機能が情報を抽出しMicrosoft Excelで請求書を自動発行、そしてGoogle Driveへ自動アップロードまでを一気通貫で処理でき、これらの課題を効率的に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Slackで案件情報を管理し、手作業で請求書発行と保存を行っている担当者の方
  • 請求書作成からGoogle Driveへのアップロードまでの反復作業に非効率を感じている方
  • 請求業務の自動化により、より重要なコア業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Slackへの投稿からGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業による請求書作成・管理業務の時間を短縮します。
  • 請求情報の転記ミスや、ファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Slack、Google Drive、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
  3. 続いてオペレーションで、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から請求に必要な情報を抽出するように設定します。
  4. オペレーションで、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、事前に用意した請求書テンプレートと抽出した情報を紐付けて、請求書ファイルを作成します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、作成された請求書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、Slackのどの投稿内容を対象とし、請求書作成に必要などの項目(例:顧客名、金額、商品名など)を抽出するかを具体的に指定してください。
  • Microsoft Excelの「書類を発行する」設定では、使用する請求書の雛形となるExcelファイルを連携し、発行する書類のファイル名や、抽出したデータをExcelテンプレートのどのセルに反映させるかを正確に指定してください。
  • Google Driveの「ファイルをアップロードする」設定では、発行した請求書を格納するGoogle Drive内の具体的なフォルダID、保存する際のファイル名、そしてファイルの添付方法を任意で指定してください。

■注意事項

  • Slack、Microsoft Excel、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
GoogleDrive内のファイルを取得し、メールで送付
Yoomデータベースからフローボットを起動すると、GoogleDrive内に保存されている指定のファイルを取得し、メールで送付します。
メールに添付されたファイルをGoogleDriveに格納
メールに添付されたファイルを管理者の承認後、GoogleDriveの指定のフォルダに自動的に格納します。トリガーを起動するメールは特定の条件のメールのみに限定することも可能です。‍‍
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびGoogle スプレッドシートDBに追加し、Slackにその旨を通知する
Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、Google スプレッドシートのデータベースへ追加およびSlackに通知するフローです。わざわざPDFファイルの内容を手動で転記する必要がなく、かつ情報の共有まで含めて一貫した業務フローを構築することができます。また、担当者依頼を途中に加えることによって、より確実なデータ追加を可能にしています。‍
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、LINE WORKSへ通知
Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。‍
Zoomミーティング終了後レコーティングファイルを取得して、Google Driveに格納する
Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。ミーティング終了後に自動でファイルの格納を行うので、手間が削減できます。
Googleドライブの特定フォルダにファイルが格納されたら、そのファイルをChatworkにも通知する
Googleドライブの特定フォルダにファイルが格納されたら、そのファイルをChatworkにも通知するフローです。一連の流れを自動で行うことで、ファイルの確認漏れを防ぎ、ミスをなくし、業務を効率化します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Google Drive™
Google Drive™
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Google Drive™
YoomではGoogle DriveのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Google Driveに新しくフォルダを作成しファイルを自動的に格納したり、Google Drive内のファイルをダウンロードしてメールやチャットで送信できます。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる