Tallyから回答が送信されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Tally

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

Tallyでフォームの回答を収集した後、見込み客情報をHunterへ手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、TallyとHunterを連携させ、フォームへの回答送信をきっかけにHunterへ自動でリード情報を作成できます。
リード登録にかかる工数を削減し、営業活動へのスムーズな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで収集したリード情報を、手作業でHunterに登録しているマーケティングや営業の担当者の方
TallyとHunterを連携させてリード登録を自動化し、対応の遅れや登録漏れを防ぎたい方
営業プロセスの初期段階を効率化し、より迅速なアプローチを実現したいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyのフォームに回答が送信されると、Hunterへ自動でリードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
手動での転記作業が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したTallyのフォーム回答情報をもとにリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Hunterでリードを作成する際に、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Hunter側のどの項目に登録するかを自由に設定できます。
リードのソースを記載する項目に「Tallyフォーム」といった固定のテキストを設定するなど、特定の項目に任意の値を入力することも可能です。

■注意事項

Tally、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Tally

YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。