Hunterで特定条件に合うリードが作成されたら、LINEに通知する

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■概要

Hunterで見つけた有望なリード、チームへの共有やその後のアクションが遅れていませんか?手動での確認や連絡作業に時間を取られ、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件を満たすリードが作成された際、自動でLINE公式アカウントに通知することが可能です。HunterとLINEを連携させることで、重要なリード情報を迅速に関係者へ共有し、営業活動の初動を早めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報を、LINEを活用して迅速にチームで共有したいと考えている方
  • 営業機会の損失を防ぐため、有望なリードに対して最速でアプローチしたいインサイドセールス担当者の方
  • HunterとLINE公式アカウント間の手作業による情報伝達に、手間や見逃しのリスクを感じている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterで条件に合うリードが作成されると即時にLINEへ通知が飛ぶため、手動での確認や連絡作業の時間を短縮し、迅速なアプローチを実現します
  • 通知の基準や内容が統一されるので、担当者による対応のばらつきや、重要なリードの見逃しといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとLINE公式アカウントをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、通知を送りたいリードの条件を指定します
  4. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合のみ通知が送信されるようにします


※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、通知対象としたいリードの役職や所属企業の業界、スコアなど、特定の条件を任意で設定してください
  • LINE公式アカウントから送信するメッセージ内容は、リードの会社名や担当者名、WebサイトのURLなど、必要な情報を組み合わせて自由にカスタマイズしてください

注意事項

  • HunterとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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