Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Slackに通知するフローです。登録された商談情報をSlackに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。Jira Softwareに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。‍

Salesforceの商談情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Googleスプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、登録情報をGoogle Chatに通知するフローです。SalesforceとGoogle Chatを連携すると登録された商談情報をGoogle Chatに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。Backlogに追加するタスクの内容などは自由に設定することが可能です。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加してTalknoteに通知するフローです。個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にBacklogへ課題の追加とTalknoteに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加するフローです。Asanaに追加するタスクの内容などは自由に設定することができます。‍

Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。登録された商談情報をAsanaにタスクを追加してSlackに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。

Salesforceの商談確定をきっかけにGoogle スプレッドシートで請求書を発行し、Microsoft Excelへ記録まで行うフローです。手入力の手間を抑え、転記ミスを防ぎます。

Salesforceの商談成立をトリガーに、請求書をGoogle スプレッドシートで生成しDiscordへ送るフローです。転記ミスや共有漏れを防ぎ、請求業務の正確性とスピードを向上させます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに見積書のPDFを作成し、Slackにファイルを送信します。見積書の雛形はエクセルで自由に作成ください。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書を作成します。そのため、事前に商談情報に商品を関連づけてご利用ください。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

Salesforceの商談情報からGoogle スプレッドシートで見積書PDFを自動生成し、Gmailで送信まで行うフローです。転記ミスや添付漏れを防ぎつつ、見積書作成〜送付にかかる時間を短縮できます。

Salesforceの商談ページからMicrosoft Excelの雛形をもとに見積書を発行して、Chatworkにファイルを送信するフローです。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Google Chatなどの任意のチャットツールに送信が可能です。また、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。

YoomでSalesforceの商談情報を基に見積書を発行し、Boxへ自動保存するフローです。手入力や格納漏れを防ぎ、見積作成にかかる時間を減らせます。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でスプレッドシートの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。

Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。‍

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にfreee会計で取引先登録と請求書発行を自動で行うフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、請求業務をすばやく正確に進められます。担当者も安心です。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付することができます。契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

Salesforce商談フェーズ更新を起点にGoogle スプレッドシートで契約書を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、作成時間の短縮と入力ミス防止に役立ち、業務全体の効率化を実現します。

Salesforceにアウトバウンドメッセージを受信したら、LINE WORKSのトークルームに通知するフローです。アウトバウンドメッセージを受信するたびに、手動でLINE WORKSに通知する必要がなくなることにより、業務の効率を図ることができます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知することができます。Google Chatにおける通知漏れもなくなり、効率的に作業を進めることができます。

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付することができます。GMOサインによる契約業務を自動化することで、後に続く作業を効率化するため、シームレスに業務を進めることができます。