■概要
Zoomでのウェビナー終了後、参加者の情報やチャット内容をSalesforceへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、ウェビナー終了をトリガーにチャット内容を自動で要約し、Salesforceへ見込み顧客として登録する一連の作業を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナー後のフォローアップ業務に追われているマーケティング担当者の方
- Salesforceへのリード情報登録を手作業で行い、効率化を求めている営業担当の方
- ウェビナー運営と顧客管理の連携をスムーズにしたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ウェビナー終了後の情報入力作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- チャット内容の要約とSalesforceへの自動登録により、転記ミスや情報抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーが終了したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでループ機能の「コマンドオペレーション」を設定し、取得した登録者情報ごとに処理を繰り返すようにします。
- さらに、オペレーションで要約機能の「要約する」アクションを設定し、ウェビナーのチャット内容などを指定の条件で要約します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、要約したチャット内容や登録者情報を見込み顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションでは、取得対象としたいウェビナーのIDや、取得するユーザーのメールアドレスなどの情報を任意で設定してください。
- ループ機能の「コマンドオペレーション」では、繰り返し処理の対象とする、取得したウェビナー登録者のリストなどの値を任意で設定してください。
- 要約機能の「要約する」アクションでは、文字数に応じてアクションを選択したり、要約対象のテキスト、目標とする文字数、要約の際の条件、出力したい言語を任意で設定してください。
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションでは、登録するリードの氏名、敬称、役職、会社名といった項目や、連携するカスタムフィールドなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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