■概要
Zoomでのオンラインミーティング後、録画ファイルの共有やSalesforceへの商談記録作成に手間を感じていませんか？
手作業での情報入力は時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると、録画ファイルのダウンロードURLを含む商談レコードがSalesforceに自動で作成されるため、ツールの横断作業を最小限に抑えられるようになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの録画情報や商談内容の登録を手作業で行っている方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい方
- ZoomとSalesforce間の情報連携を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画URL取得からSalesforceへの商談レコード作成までを自動化し、手作業にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、Salesforceに登録される商談情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。この設定により、Zoomミーティングが完了したことを検知してフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画ファイルに関する情報を取得します。
- 最後に、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。ここで、前段で取得した録画ファイルのダウンロードURLなどの情報を紐付けて、新しい商談レコードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」「商談オブジェクトのレコードを作成」の各アクションでは、前ステップで取得した情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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