フローボットテンプレート

SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

SPIRALで登録された顧客データを検知し、Closeにリードを自動作成するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止で営業活動をスムーズにし、迅速なフォローとチーム全体の生産性向上につなげます。

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SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する

SPIRALで条件を満たすレコードが作成されると自動でCloseにLeadを登録するフローです。手入力の工数と転記ミスを抑え、リード管理をスムーズにします。

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Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する

Outlookで特定の問い合わせメールを受信するとAIが内容を抽出しCloseにリードを登録するフローです。手入力の手間や転記ミス、対応漏れを防ぎ効率的な顧客管理を支援します。

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Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する

Outlookで受信した特定メールからYoomが氏名や会社名を抽出し、CloseへContactを自動登録するフローです。営業担当者の手入力の手間と確認時間を抑え、転記ミスや情報漏れを防ぎます。

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Outlookで受信した内容をもとに、CloseにContactを作成する

Outlookで受信したリードメールを解析し、会社名や氏名を抽出してCloseにContactを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、データ精度と対応スピードを高めます。

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Outlookでタスクが作成されたら、Closeに追加する

Outlookで作成したタスクを自動でCloseに登録し顧客情報と紐づけるフローです。二重入力をなくし転記時間削減、ヒューマンエラーや対応漏れの抑制に貢献します。タスク管理の精度向上にもつながります。

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OneDriveにファイルが格納されたら、OCRしてCloseにLeadを作成する

OneDriveに置いた名刺・請求書をAI-OCRで読み取り、Closeへリード登録まで自動化するワークフロー。入力の手間とミスを減らし、データ精度を保ちながら営業の時間を節約できます。

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OneDriveで特定条件に合うファイルが格納されたら、OCRしてCloseにLeadを作成する

OneDriveの指定フォルダに名刺や書類が入るとAI-OCRで情報を抽出し、Closeへ自動でリード登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを抑え、営業はコア業務に集中できる時間を生み出します。

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Notionに行が追加されたら、Geminiで説明を要約しCloseにLead登録する

Notionに追加された顧客メモをGeminiが要約し、Closeへリード登録まで自動化するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業情報の整理と共有をすばやく行えます。

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Notionにページが作成されたら、CloseにContactを作成する

Notionに作った顧客ページをトリガーに、YoomがCloseへコンタクトを自動登録するフローです。転記の時間と入力・登録漏れやミスを減らし、営業チームが常に最新データで安心して効率的に動けます。

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Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する

Miroでボードが作成されるたびCloseに条件付きでタスクを自動生成するフローです。手作業の確認や転記を減らし、企画と営業の連携ミスやヒューマンエラーを防ぎ、作業時間を短縮します。

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Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する

Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動登録するフローです。二重入力や登録漏れを防ぎ、タスク内容も自動で引き継ぐためチーム間の情報共有が整い、営業フォローの抜けを抑えます。

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Microsoft Teamsに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Microsoft Teamsの特定チャネル投稿を検知してCloseへリードを自動登録するワークフローです。手作業の転記をなくし入力漏れや対応遅れを防ぎ、営業の情報管理をスムーズにします。

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Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにYoomがCloseへ自動でリード登録するフローです。手入力の手間を減らし転記ミスや登録漏れを防ぎ、作業時間を短縮できます。

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

Meta広告（Facebook）で生成されたリードをCloseへ即時転送するフローです。入力作業の手間やミスを減らし、担当者は自動通知後すぐにフォローできるため、CRM更新の遅れや機会損失を防げます。

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Mailchimpで購読者が追加されたら、CloseでContactを作成する

Mailchimpに登録された購読者を自動でCloseにコンタクト追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、セールスとマーケの情報共有を滑らかにし、リード管理とデータ精度を高めます。

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Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、CloseでContactを作成する

Mailchimpの新規購読者を条件で判定しCloseに自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応遅れを抑え、営業とマーケの連携をスムーズにし、データ管理も一元化できます。

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LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する

LINE公式アカウントの受信メッセージをトリガーにAIで情報を抜き出し、Closeへ自動でリード登録するフローです。手入力をなくして対応漏れや転記ミスを防ぎ、スピーディーな顧客フォローを助けます。

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Jotformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する

Jotformの回答受信をきっかけにCloseへタスクを自動登録するフローです。転記や入力ミスを防ぎ、リード対応を迅速化しつつ担当者は商談に集中できます。データ精度も保て、社内共有もスムーズです。

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Hunterで特定の新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する

Hunterで作成したリードを自動でCloseに登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業の初動を早め、生産性向上と迅速なフォローを支援し、部門間連携もスムーズに。

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Hunterで特定のリードが作成されたら、CloseにもLeadを作成する

Hunterで作成したリードをYoom経由で自動的にCloseへ登録するフローです。重複入力や転記ミスを抑え、チーム全体が正確な情報を共有しながら営業対応を素早く始められ、初動の遅れも防げます。

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Hunterで新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する

Hunterで新規リードが作成されたらYoom経由でCloseにリード・コンタクトを登録するフローです。転記の手間を省き入力ミスを防ぎ、営業対応をすばやく進め、データ精度も保てます。

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Hunterでリードが作成されたら、CloseにもLeadを作成する

Hunterで新規リードが作成されると自動でCloseにも登録するフローです。手入力の転記時間と入力ミスを抑え、営業担当が顧客対応に集中しながら作業効率を高め、データの一貫性を保てます。

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HubSpotでチケットが作成されたら、CloseにTaskを作成する

HubSpotのチケット作成をトリガーにCloseへタスクを自動追加するフローです。登録漏れや転記ミスを防ぎ、対応スピードと品質を安定させ、SaaS間連携の手間を減らせます。

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