指定日時にGoogle スプレッドシートから情報を取得してSalesforceの行動オブジェクトを一括更新する Google スプレッドシートの活動情報を指定時刻に取り込み、Salesforceの行動オブジェクトを自動一括更新するフローです。繰り返しの入力作業を減らし、ミスや反映漏れを防げます。 詳細を見る
フォーム回答をもとにgbizINFO（経済産業省）で法人情報を取得し、Salesforceに取引先を作成する フォーム送信をきっかけにgBizINFOで法人情報を取得しSalesforceへ取引先を登録するフローです。入力作業の手間と転記ミスを抑え、営業のスピードと情報の正確性を高めます。 詳細を見る
フォームの送信内容をもとにSalesforceの商談オブジェクトに活動履歴を登録する Webフォーム送信をトリガーにSalesforce商談へ活動履歴を自動登録するフローです。手入力を省き転記ミスや対応漏れを防止、入力時間の短縮と進捗共有の迅速化で営業業務の効率化に貢献します。 詳細を見る
フォームの内容をもとにSalesforceの取引先責任者の情報を自動更新する フォーム送信を起点にSalesforce取引先責任者を自動更新するフローです。Yoom連携で転記作業を省き、入力ミスや更新漏れを防ぎ、最新の顧客情報を保ちながら手軽に運用を始められます。 詳細を見る
フォームでお問い合わせを受け取ったら、Salesforceでリード情報を取得してSlackに通知する フォーム送信をきっかけにSalesforceのリード情報を取得しSlackへ知らせるフローです。手作業入力や共有漏れを減らし、問い合わせ対応と営業連携をスムーズにします。 詳細を見る
フォームが送信されたら、Salesforceに商談を作成しPDFを作成し保存する フォーム送信を合図にSalesforceへ商談を作成しGoogle スプレッドシートからPDFを自動発行するフローです。転記作業や入力ミスを減らし見積書作成の時間を短縮できます。 詳細を見る
フォームが送信されたら、Benchmark Emailへのコンタクトの追加とSalesforceへのリードの追加を自動化する フォーム送信と同時にBenchmark Emailへコンタクト、Salesforceへリードを登録するフローです。手作業の転記をなくし入力ミスを防ぎ、マーケティングと営業の初動をすばやく進められます。 詳細を見る
Zoomにミーティングが登録されたら、Salesforceのカレンダーに自動登録する Zoomでミーティングを作成すると自動でSalesforceカレンダーへ予定登録するフローです。二重入力をなくし登録漏れや入力ミスを防ぎ、確実なスケジュール管理と業務効率化につながります。 詳細を見る
Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する Zoomウェビナーの参加登録をトリガーにSalesforceへレコードを自動追加するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎ、フォローアップに集中できる時間を生み出します。 詳細を見る
WooCommerceで注文が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する WooCommerceの新規注文をきっかけに顧客情報をSalesforceへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミスを抑え、ECサイトの顧客管理をよりスムーズにします。 詳細を見る
Trelloのカードが指定リストに移動したら、Salesforceにタスクを自動作成する Trelloでカードを完了リストへ移動するとSalesforceにタスクが自動追加されるフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、進捗管理と顧客対応を一本化でき、作業がスムーズに進みます。 詳細を見る
Salesforceで新規商談が登録されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する Salesforceで商談が登録されるたびMicrosoft Teamsにチャネルを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを防ぎ、営業チームの情報共有をスムーズにし、早期対応を支援します。 詳細を見る
Salesforceで商談が成立したら、OneDriveにフォルダを作成する Salesforceの商談成立を契機にOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業の削減と作成漏れの防止、命名の統一に役立ち、商談資料の管理もスムーズになります。 詳細を見る
Salesforceで商談が成立したら、Google Workspaceでユーザーを該当グループへ追加する Salesforceの商談成立をきっかけに担当者をGoogle Workspaceグループへ自動追加するフローです。手入力の時間を減らし情報共有を速め、追加漏れや設定ミスを防げます。 詳細を見る
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する Calendlyの日程登録を基にSalesforceへリードを自動作成するフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、営業活動を正確かつスピーディに進め、チーム間の情報共有も円滑になります。 詳細を見る
発送伝票の情報をOCRで読み取り、Salesforceに格納する 発送伝票ファイルをフォームにアップするとOCRで内容を読み取りSalesforceへ登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、顧客データの正確性と処理速度の向上、業務全体の効率化につながります。 詳細を見る
特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する Zoomのミーティング終了を起点にSalesforceへタスクとリードを自動登録するフローです。Yoomが議事情報から担当者や期限も設定し、入力漏れや登録遅れを防いで迅速なフォローアップ時間を確保できます。 詳細を見る
毎月1日に先月獲得したSalesforceのリード一覧をSlackに送付する 毎月1日にSalesforceの先月リードを自動取得し、一覧をGoogleスプレッドシート化してSlackへ送るフローです。手作業の集計・報告を減らし、入力ミスや報告漏れを防ぎます。 詳細を見る
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する Salesforceから毎月自動で顧客データを取得しfreee請求書に転記して請求書を発行するフローです。手作業の検索・入力をなくし転記ミスを防ぎながら作業時間を短縮できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する 毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してMicrosoft teamsに通知する Salesforceのレポートを定時に取得しAIで要点抽出後Microsoft Teamsへ知らせるフローです。日々の共有作業の手間や取りこぼしを抑え、情報伝達を安定させます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する 毎日のSalesforceレポートを指定時間に取得し、LINE WORKSへ自動通知するワークフローです。手動ダウンロードや共有漏れを防ぎ、報告業務にかかる時間と負担を減らせます。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してDiscordに通知する Salesforceレポートを自動で取得しDiscordへ定刻通知するフローです。ファイル保存や投稿を手作業で行う手間と抜け漏れを防ぎ、日次進捗共有の時間短縮と確実なチーム連携を実現します。 詳細を見る
毎日Salesforceのレポートを取得してChatworkに通知する Salesforceのレポートを毎日指定時刻に取得し、Chatworkへ自動通知するフローです。手作業の共有負担や通知漏れを防げます。 詳細を見る
