フローボットテンプレート

Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する

Salesforceとboardを連携し、条件を満たすリードをboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミス、重要リードの対応漏れを抑え、営業管理を効率化できます。

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Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを検知し、boardに顧客情報を自動登録するフローです。日々の転記作業の手間を減らし、入力ミスや登録漏れを防いで無駄をなくし、時間を生み出し、営業活動に集中できます。

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Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローを活用するとヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。

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SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加する

SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの入力作業が自動化されることで、コア業務に集中できるようになり、業務をスムーズに進めることが可能です。また、手動入力によるミスや漏れを防止できます。

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SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する

SPIRALのレコード更新をトリガーに、boardの案件情報を即時自動更新するフローです。転記作業や更新漏れを防ぎ、複数項目の一括管理で営業チームの時間短縮と情報の正確性向上に役立ちます。

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SPIRALでレコードが作成されたら、boardに案件を登録する

SPIRALで顧客レコードが作成されると同時にboardへ案件を登録するフローです。二重入力を省き、転記ミスや登録にかかる手間を減らし、営業担当の日常作業を軽くしてデータ精度を保ちます。

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SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

SPIRALでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって手作業によるミスや漏れを防ぎ、異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ちます。またヒューマンエラーの発生を回避し業務効率化を行います。

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PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する

Paddleの顧客更新を引き金にboardの顧客データをYoomが自動同期するフローです。転記作業を省き入力ミスや更新漏れを防ぎ、リアルタイム連携で顧客情報の一元管理と業務効率化を後押しします。

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PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する

Paddleで新規顧客が作成されるたびにYoomがAIで登録用テキストを生成しboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客管理の効率と正確性を高めます。

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Outlookで受信した特定条件のメール内容をもとに、boardに顧客を登録する

Outlookで受信した問い合わせメールを基に、Yoomが必要項目を抽出しboardへ自動登録するフローです。転記作業にかかる時間を抑え、登録漏れ・入力ミスの不安を解消し、顧客管理の初動をスムーズにします。

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Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する

Outlook受信メールからAIで情報を拾いboardへ顧客登録までを自動で行うフローです。手入力の負担や転記ミスを減らし、初動を素早く顧客対応に集中でき、作業抜けも防げます。

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Outlookで受信した内容をもとに、boardに顧客を登録する

Outlook受信メールから顧客データをAIで抽出しboardへ登録するフローです。転記時間を削減し入力漏れやミスを防ぎ、日々の顧客管理を効率化できます。メール条件指定も可能で運用も柔軟です。

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Notionデータベースに情報が追加されたら、boardで案件を登録する

Notionの情報追加を契機にboardへ案件を自動登録するワークフローです。転記の手間や入力漏れを抑え、SaaS間の情報連携をスムーズにし、ヒューマンエラーを防いで本来の業務へ集中できます。

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Notionに顧客情報が登録されたら、任意の項目をAIで要約しboardにも顧客情報を登録する

Notionに顧客情報を追加するとAIが内容を要約し、そのままboardへ自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客管理をスムーズにします。

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Notionに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録する

Notionの顧客登録を検知して自動でboardに同じ情報を追加するフローです。二重入力の手間をなくし、入力漏れやミスを抑えて登録作業を効率化し、商談準備に集中でき、よりスムーズに顧客対応が可能です。

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Notionに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する

Notionへの登録を起点にOpenAIで備考を要約しboardへ顧客を自動登録するフローです。転記作業を減らし入力ミスを防ぎ、営業情報の管理をムリなく効率化しチームにゆとりを生みます。

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Notionに行が追加されたら、Geminiで備考を要約しboardに顧客を登録する

Notionに追加された顧客メモをきっかけにGeminiで要約しboardへ登録するフローです。転記や要約の手間、入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ効率的に管理できます。

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Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する

Notionに新しく案件情報が登録されたら、boardにも案件情報登録（定期請求）するフローです。Notionに案件情報が登録されたら、自動でboardに定期請求案件が作成され手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

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Notionにレコードが追加されたら、boardで一括請求の案件を登録する

Notionのデータ追加を引き金にYoomがboardへ一括請求の案件を自動登録するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止で、経理担当者の負担軽減と請求情報の正確性向上につながります。

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Notionで発注先が登録されたらboardに追加する

Notionで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の登録が自動化されることで、Notionとboardの情報の整合性が保たれ情報の正確性を高めることが可能です。また、データ確認や修正の手間を削減できます。

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Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する

Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでこれまで手作業で行なっていた更新業務を自動化し、業務効率化を行うことができます。また人的ミスの発生を回避し共有する情報の精度を保ちます。‍

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Miroで特定のボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Miroで新しいboardが作成されるとboardへ案件を自動登録するフローです。ブレスト後の転記作業をなくし、入力ミス防止と案件立ち上げのスピード向上に貢献し、プロジェクト開始をスムーズにします。

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Miroでボードが作成されたら、boardに案件を登録する

Miroで新規ボードの作成をきっかけにYoomがboardへ案件を自動登録するフローです。二重入力を解消し転記ミスを防ぎ、ブレインストーミングから案件化までの業務を滑らかにします。

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Microsoft Teamsの特定条件の投稿内容をもとに、boardに顧客を登録する

Microsoft Teamsの特定チャネル投稿を起点にboardへ顧客情報を自動登録するワークフローです。手入力の工数や転記ミス、登録漏れを抑え、正確でスムーズな顧客管理を実現します。

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