セールス・CSのフローボットテンプレート

kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付する

kintoneから1クリックで請求書を発行しGmailで送付するフローです。請求書に関連する一連の業務を自動化し手作業を省くことで、チーム全体の作業効率をあげ、業務進行を円滑にします。またヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

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kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付する

kintoneから1クリックで見積書を発行しメールで送付するフローです。毎回の手動作業における手間を削減し、ヒューマンエラーも防止できるため、請求書の作成業務を効率的に進めることが可能です。

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kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付する

kintoneから1クリックで見積書を発行しOutlookで送付するフローです。このフローでは今まで手作業で行なっていた見積書に関連する業務のほとんどを自動化することで、他の業務に時間を充てることができ、生産性向上へと繋げることができます。

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kintoneから1クリックで見積書を発行しGmailで送付する

kintoneから1クリックで見積書を発行しGmailで送付するフローです。見積書の作成から送付までの一連の業務を自動化し、チーム内の手作業の手間を大幅に削減できます。業務全体の進行速度が上がることで、生産性向上へと繋げます。

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kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する

kintoneのレコード詳細ページからフローを起動し、1クリックでZoho CRMに見込み客を自動登録。二重入力や転記ミスを抑えつつ情報整合性を保てるため、営業担当者の入力時間を短縮できます。

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kintoneから1クリックでTwilioにSMS送信する

kintoneのレコード詳細からワンクリックでTwilioのSMSを送るフローです。手入力や画面切替をなくし、宛先ミスを防ぎつつ連絡業務と送信作業の時間を短縮できます。

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kintoneから1クリックでHubSpotにチケットを作成する

kintoneのレコード詳細画面から1クリックでHubSpotへチケットを発行するワークフローです。転記作業や入力ミスを減らし、問い合わせ対応をスムーズにします。

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kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加する

kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加するフローです。Zoho CRMで対応タスクを一元管理できるため、対応漏れの防止や優先順位の混乱を防止することができ、業務全体のスピードを向上させることが可能です。

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keapで会社が作成されたら、Gmailで通知する

Keapで会社が登録された瞬間をトリガーに、Gmailから関係者へ自動通知するフローです。手作業の連絡をなくし、連絡漏れや遅延を防ぎ、担当者の負荷を抑え、確実な情報共有を支援します。

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keapでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

Keapで新規コンタクトが作成されるとSlackへ自動通知するフローです。チャンネル指定やメッセージ編集も自在。共有の手間や通知漏れを防ぎ、迅速な顧客対応につなげます。API設定不要のノーコードで始められます。

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cyzenに報告書が登録されたらSlackに通知する

cyzenに登録された報告書をトリガーに、YoomがSlackへ内容を自動通知するワークフローです。手入力なしで共有の遅延や転記漏れを防ぎ、現場報告の確認・対応をスムーズにします。

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cyzenに報告書が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

cyzenの報告書登録・更新をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有漏れを防ぎ、確認作業や連絡の手間を減らしてリアルタイムに情報が届き、管理者も現場も安心です。

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cyzenに報告書が登録されたらGoogle Chatに通知する

cyzenの報告書登録をトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。手作業の共有をなくし、連絡漏れや転記ミスを防ぎ、報告の迅速な把握を支援します。

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cyzenに報告書が登録されたらDiscordに通知する

cyzenの報告書登録をトリガーにDiscordへ自動通知するフローです。共有の手間や転記ミスを抑え、チーム全員が現場情報をリアルタイムで把握でき、共有漏れの不安も解消します。チャンネル指定も自由に行えます。

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cyzenに報告書が登録されたらChatworkに通知する

cyzenで報告書が作成されるとChatworkへ即時通知するフローです。定型連絡を自動化し、確認・共有の手間をなくし、共有漏れや送信ミスを防ぎ、現場とマネージャーの情報伝達を円滑にします。

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cyzenで勤怠が登録されたらKING OF TIMEに打刻する

cyzenで登録された勤怠をYoomのフローで自動転送しKING OF TIMEへ打刻するワークフローです。二重入力をなくし、転記ミスを防いで勤怠管理の手間を軽減します。

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cyzenで勤怠が登録されたらHRMOS勤怠に打刻する

cyzenで登録した出退勤を基にHRMOS勤怠へ自動打刻するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、勤怠管理を効率化できます。

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cyzenでスポット情報が登録されたら、コメントを要約してSalesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する

cyzenとSalesforceをYoomでつなぎ、スポット情報コメントをAI要約して自動登録するフローです。転記の手間や入力漏れを減らし、営業情報を素早く共有できます。

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cyzenでスポット情報が登録されたら、Salesforceの取引先オブジェクトにレコードを作成する

cyzenでスポット情報が登録・更新されるとYoomがSalesforceの取引先レコードを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業情報をスムーズに一元化できます。

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boardに顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

boardとGoogle ドキュメントを連携し、新規顧客登録時にドキュメントへ自動追記するフローです。手作業の転記を減らし、作業時間と入力ミスを抑え、営業資料や議事録の更新もスムーズに行えます。

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boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する

boardで顧客を登録すると、その内容をもとにCloseにリードが自動作成されるフローです。boardとClose間の二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業移行をスムーズにします。

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boardで顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardの顧客登録をきっかけにSmartsheetへ行を自動追加するフローです。手入力の転記や更新漏れを防ぎ、プロジェクト管理を効率化できます。

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boardで顧客が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する

boardで顧客を登録するとGoogle Driveに専用フォルダを自動生成するフローです。手動作業の削減と命名ミス・作成漏れの防止で、情報整理をスムーズに進められます。

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boardで特定条件の新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

boardで新規顧客が作成されるとYoomが条件を判定し、該当データだけをMicrosoft Excelの指定シートへ自動追加するワークフローです。転記作業の時間を減らし、入力ミス防止や分析用バックアップの準備を効率化できます。

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