セールス・CSのフローボットテンプレート

boardで特定条件の新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する

boardで条件を満たす新規案件が登録されたら、Google Chatへ自動通知するフローです。手入力の手間や伝達漏れを抑え、チームへ最新情報をすぐ共有できます。

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boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

boardで案件登録を検知し、条件一致ならGmailへ自動通知するフローです。チェック漏れや共有の手間を抑え、リアルタイムで重要案件を把握しチーム対応を素早くし、作業の抜け漏れを防ぎます。

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boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Smartsheetに行を追加する

boardに登録された特定顧客をトリガーにSmartsheetへ行を自動追加するフローです。二重入力の手間や転記ミスを減らし、顧客管理とタスク管理をスムーズにして業務全体を効率化します。

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boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

boardの顧客登録・更新をきっかけにGoogle ドキュメントへ情報を自動追記するフローです。転記時間を抑え、コピー＆ペーストミスなどヒューマンエラーの防止に役立ちます。

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boardで特定条件に合う顧客が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する

boardで顧客が登録・更新されるとGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。作成漏れや命名ミスを防ぎ、フォルダ準備の手間を減らせます。

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boardで案件が作成されたら、Stripeで支払いリンクを作成して送信する

boardの新規案件をトリガーにStripeで支払いリンクを自動作成しGmailで顧客へ送付するフローです。転記やリンク作成の手間、金額ミス・送信漏れを減らし請求作業を短縮し確実にします。

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boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにリードを作成する

boardで顧客が登録されると、Yoomが備考をAIで要約しHunterへリードを自動生成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業準備を素早く進められます。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Stripeに顧客を作成する

boardで新規顧客が登録されるたびにStripeへ自動で顧客情報を連携するフローです。二重入力の手間をなくし、入力ミスを防いで顧客管理と請求処理をよりスムーズに効率化できます。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

boardで新規顧客が作成・更新されるとYoom経由でShopifyへ自動登録するワークフローです。転記作業の手間を減らし、入力ミスや更新漏れを防ぎ、両システムの顧客情報を常に最新に保てます。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録してメールで通知する

営業支援ツールboardで新規顧客が作成されるたびにShopifyへ情報を転記し、関係者へ完了メールを送るフローです。入力作業をまとめて自動化し、転記ミスや登録漏れの悩みを解消します。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

boardの新規顧客情報をトリガーに、Yoom連携でMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。手入力の作業時間と転記ミスなどのヒューマンエラーを抑え、顧客管理を効率化します。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する

boardで顧客が追加されるとYoomがHunterにリードを自動登録するフローです。手入力の手間を減らし、転記ミスや登録漏れを防ぎ、日々の作業時間を削減し、営業スピードを保てます。よりスムーズな対応を後押しします。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatに通知する

boardに新規顧客が登録されるたびGoogle Chatの指定スペースへ自動通知するワークフローです。手作業の転記や連絡漏れを抑え、営業チームの情報共有と初動を速やかにし、作業時間を削減します。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する

boardで顧客を登録するとYoomがGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動連絡の抜けや遅れを防ぎ、営業チームへの情報共有を短時間で行え、対応スピード向上にもつながります。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する

boardで作成した新規顧客情報をトリガーにApolloへアカウントを自動登録するフローです。二重入力の手間を省き入力ミスを抑え、営業チームの時間確保と生産性向上に貢献します。

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boardで新しい案件が登録されたら情報を要約して、Google Chatに通知する

boardに登録された案件をAIで要約し、Google Chatへ自動通知するフローです。共有内容の転記や漏れを防ぎ、確認の手間を抑えながらチームが最新情報をすぐ把握できます。

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boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する

boardの案件登録をトリガーにSalesforceへレコードを自動生成するフローです。二重入力の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業活動をより滑らかにします。

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boardで新しい案件が登録されたら、Gmailで通知する

boardで案件が登録されると自動でGmailを送信するフローです。手作業の連絡や共有漏れを防ぎ、情報伝達をスムーズにできます。担当者の確認作業を減らし、案件発生から共有までのタイムラグを抑えられます。

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Zoomミーティング終了後にGoogle Meetでフォローアップミーティングを作成する

Zoom会議終了をきっかけにGoogle Meetのフォローアップ会議を自動準備するワークフローです。URL発行や案内メールを手作業せずに済み、ミスや遅れを防げます。

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Zoomウェビナーの参加者を確認し、未登録の情報をSalesforceのリードに登録する

Zoomウェビナーの参加者情報をSalesforceのリードに自動登録する業務ワークフローです。手動入力を省き、リード管理の精度を高めてマーケティングや営業活動を効率化します。

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Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する

Zoomウェビナー終了を起点に参加者情報をSalesforceへ自動登録するフローです。転記の手間を省き、入力ミスを抑えてリード管理をすばやく進められ、フォローアップも滞りません。

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Zoomのウェビナーが終了したら、Sansanで参加者情報を名刺登録する

Zoomウェビナー終了をトリガーに参加者リストをSansanへ自動登録するフローです。手入力作業をなくし、担当者の負担を軽減しながら時間短縮とデータ精度向上を実現できます。

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Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。

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Zoomでウェビナーの参加者が追加されたらBitrix24にコンタクトを作成する

Zoomウェビナーの参加登録と同時にBitrix24へコンタクトを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、ウェビナー後の迅速なフォローアップを実現します。

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