Sansanで特定のタグが付いた名刺情報が更新されたら、Google スプレッドシートでレコードを更新する

■概要

Sansanに登録された名刺情報を顧客リストとして活用する際、手作業でのデータ出力や転記に手間を感じていませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、入力ミスや更新漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定のタグが付いた名刺情報が更新された際に、指定したGoogle スプレッドシートのレコードを自動で更新できるため、こうした課題を円滑に解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
• Sansanからの定期的なデータ出力を自動化し、常に最新のリストを維持したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記でのミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Sansanの名刺情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに反映されるため、データ出力や転記の手間を削減できます
• 手作業でのデータ移行が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「特定のタグが付いた名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Sansanから取得した情報をもとにレコードを更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Sansanのトリガー設定では、連携の起点としたい任意のタグIDを設定してください
• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、更新対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください

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■注意事項

• Sansan、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。