■概要
STORES予約で新しい予約が入るたびに、手動で顧客管理ツールのPipedriveに情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による情報入力は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、STORES予約に予約が登録されると、自動でPipedriveに人物情報が登録されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- STORES予約で得た顧客情報を手作業でPipedriveに入力しているご担当者の方
- 予約管理と顧客管理の連携を自動化し、業務効率の改善を検討している方
- 手入力による情報登録のミスや漏れを防ぎ、顧客情報を正確に管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- STORES予約に予約情報が追加されると自動でPipedriveに登録されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手入力による転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、STORES予約とPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物情報を検索」アクションで既存の登録がないかを確認します。
- 続いて、分岐機能を設定し、Pipedriveに人物情報が存在しない場合にのみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、STORES予約の情報を元に人物を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- STORES予約の「予約が登録されたら」トリガーでは、予約情報をチェックする起動間隔を任意で指定可能です。
- Pipedriveの「人物情報を検索」では、検索するキーワード（term）や、キーワードと完全に一致する情報のみを検索するかどうか（exact_match）を指定できます。
- 分岐機能では、前段で取得した検索結果などを利用し、後続のオペレーションを分岐させるための条件を自由にカスタマイズできます。
- Pipedriveの「人物を追加」では、登録する名前（name）、メールアドレス（email）、電話番号（phone）の各項目に、トリガーで取得したどの情報を紐付けるか設定できます。
■注意事項
- STORES予約、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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