■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、CRMとしてLoopsを活用しているものの、両ツール間の情報同期に手間を感じていませんか。手作業での更新作業は時間がかかるうえ、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Google スプレッドシートの行が更新されると、Loopsの連絡先情報を自動で更新するため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとLoops間の情報同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行情報が更新されると、自動でLoopsの連絡先データが更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Update Contact」アクションを設定して、スプレッドシートの更新された情報をもとに連絡先情報を更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートとシートを任意で指定してください。
- また、特定の列が更新された場合のみフローを起動するなど、更新を検知したいセル（列）を条件として設定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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