■概要
NEXT ENGINEで受注伝票が出荷確定するたびに、freee会計へ手動で売上を登録していませんか。この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、NEXT ENGINEでの出荷確定をきっかけにfreee会計への売上登録が自動で実行され、こうした日々の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEとfreee会計間のデータ転記に手間を感じているECサイト運営担当者の方
- 受注情報の会計システムへの入力作業で発生するヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方
- EC関連のバックオフィス業務を自動化し、全体の生産性を向上させたいと考えている責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- NEXT ENGINEでの出荷確定後、自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや計上漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNEXT ENGINEを選択し、「受注伝票が出荷確定したら」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、freee会計に登録するために必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、取得した情報を用いて売上を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計に「決済済みの取引の登録」を行うオペレーションでは、登録内容を柔軟にカスタマイズできます。取引先ID、発生日、金額といった項目に、NEXT ENGINEから取得した動的な情報（変数）を割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、運用に合わせて設定してください。
■注意事項
- NEXT ENGINE、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- NEXT ENGINEのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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