Tallyで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

と

Tally

を自動連携できます。

■概要

オンラインフォームの回答を手作業でプロジェクト管理ツールに登録する際、時間や手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生することもあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信されたタイミングで、Harvestにユーザー情報を自動で作成します。
ツールの横断作業や手動作業が減り、業務負担の削減にも寄与するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで収集した情報をHarvestに手作業で登録している方
ユーザー登録の遅延や入力ミスを防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
TallyとHarvest間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとHarvestをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyの「Form Submission」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでHarvestの「Create User」を設定し、Tallyのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

「Create User」では、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を各項目に変数として設定できます。

■注意事項

Harvest、TallyのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。