GitHubでIssueがクローズしたら、Apolloのコンタクト情報を更新する

■概要

GitHubのIssue管理と、営業支援ツールApolloの顧客情報をそれぞれ手動で更新する作業に手間を感じていませんか？特に、開発チームと営業チーム間での情報共有が遅れると、顧客対応に影響が出ることもあります。

このワークフローを活用すれば、GitHubでIssueがクローズされたタイミングをきっかけに、Apollo上の関連コンタクト情報を自動で更新できます。apolloとgithubの連携を自動化することで、情報同期の漏れを防ぎ、常に最新の状態で顧客管理が可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• GitHubのIssueステータスを基に、Apolloの顧客情報を手動で更新している方
• apolloとgithubを連携させ、開発部門と営業部門の連携を強化したいチームの方
• エンジニアの対応状況を営業担当者がタイムリーに把握する仕組みを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• GitHubでIssueがクローズされると自動でApolloの情報が更新されるため、手作業での転記時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業による情報更新の漏れや入力ミスを防ぎ、データの一貫性を保つことで、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GitHubとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueがクローズされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Issueの本文などからApolloで検索するのに必要な情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを検索」アクションで更新対象のコンタクトを特定します。
5. 最後に、Apolloの「コンタクトを更新」アクションを設定し、特定したコンタクトの情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト抽出では、GitHubのIssue本文やタイトルなどから、Apolloのコンタクト検索に必要な情報を抽出するように項目を任意で設定してください。
• Apolloのコンタクト情報を更新するアクションでは、特定のテキストを固定値として入力したり、トリガーや前段のオペレーションで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• GitHub、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• GitHubのWebhookの設定方法は下記を参考にしてください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/11710834