■概要
Typeformで収集した顧客情報を、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その情報が自動でXeroに連携され、Contacts（連絡先）として登録されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をXeroへ手入力する作業に手間を感じている方
- Xeroでの顧客管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えている経理や営業担当の方
- ツール間のデータ連携を自動化し、業務の正確性と速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに情報が送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。Typeformのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付け、連絡先を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- XeroでContactsを作成する際、Typeformのフォームから取得したどの情報をXeroのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
- 例えば、フォームの回答である氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroの連絡先名やメールアドレスなどの各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Xero、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
.avif)
.avif)
.avif){kind=small}
.png)
