Typeformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

■概要

Typeformで収集した顧客情報を、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その情報が自動でXeroに連携され、Contacts（連絡先）として登録されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで収集した情報をXeroへ手入力する作業に手間を感じている方
• Xeroでの顧客管理を効率化し、入力ミスをなくしたいと考えている経理や営業担当の方
• ツール間のデータ連携を自動化し、業務の正確性と速度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformに情報が送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとXeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。Typeformのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付け、連絡先を作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• XeroでContactsを作成する際、Typeformのフォームから取得したどの情報をXeroのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
• 例えば、フォームの回答である氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroの連絡先名やメールアドレスなどの各項目に変数として設定することが可能です。

■注意事項

• Xero、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。