■概要
Google スプレッドシートで管理している発注情報などを更新した後、会計ソフトのXeroにも同じ内容を手作業で転記していませんか？情報の二重入力は手間がかかるうえ、入力ミスなどの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、Xeroの購買発注データを自動で更新できます。手作業による更新作業から解放され、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroの間で、発注情報などを手作業で転記している方
- 会計や購買管理を担当しており、手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎたい方
- Google スプレッドシートでの情報管理を起点に、会計処理の自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行更新を検知しXeroの情報を自動で更新するため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Update Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに購買発注を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのスプレッドシートやシートを監視対象にするかを任意で設定してください。
- また、どの列（セル）が更新された場合にこのワークフローを起動させるか、特定の条件を指定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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