■概要
日々の業務で発生する経費の報告をSlackで行い、その情報をAirtableのデータベースに手作業で入力していると、手間や時間がかかり、入力ミスも発生しやすくなるのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Slackに経費情報が投稿されると、AIが内容を解析しAirtableの経費精算用データベースへ自動で追加するため、こうした手作業による課題を解消し、経費精算業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで経費報告を受け付け、Airtableで経費管理を行っている経理担当者の方
- 経費申請の手入力や転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できない方
- 手作業による経費データの入力ミスや漏れを減らし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からAirtableへのデータ登録までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力に伴う記載漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのSlackアカウントとAirtableアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。この設定で、経費情報が投稿される特定のSlackチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションでYoomのAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿メッセージから日付、金額、費目、内容などの経費関連情報を抽出するよう指定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定します。前のステップでAI機能が抽出した各データを、Airtableの経費精算用データベース内の対応するフィールドに自動で登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、経費報告のメッセージを受信するチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿メッセージ本文から抽出する経費データの項目（例えば、支払日、金額、摘要、申請者名など）を任意で設定できます。
- Airtableのオペレーションでは、データを追加する対象のテーブルや、そのテーブル内の各フィールド（項目）に対して、AI機能で抽出したどの情報を割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Slack、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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