Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Discordに通知する

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■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、チームに共有する際に手作業でコピー&ペーストしていませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、重要なリードの見落としや共有漏れの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが登録された際に、自動でDiscordへ通知を送信できます。HunterとDiscordを連携させることで、こうした定型業務を効率化し、より重要な営業活動に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Hunterで獲得したリード情報をDiscordで共有しており、手作業に手間を感じている方
  • リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
  • HunterとDiscordを連携させ、セールスやマーケティングの業務を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Hunterにリードが登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
  • 条件に合致したリード情報のみを自動で通知するため、重要な情報の共有漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、通知したいリードの条件(役職、スコアなど)を設定します。
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ指定のチャンネルへメッセージを送信するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、通知のトリガーとしたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定の役職や国、あるいはHunterで付与されたスコアなど、業務要件に合わせた柔軟な条件設定が可能です。
  • Discordへ通知するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Hunterから取得したリードの会社名や氏名、メールアドレスなどの情報をメッセージ本文に含めることで、通知を受け取ったメンバーが迅速に状況を把握できます。

注意事項

  • Hunter、DiscordとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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