Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、EコマースプラットフォームのShopifyに手作業で登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。ShopifyとHunterの連携を自動化し、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリードをShopifyに手動で登録している営業やマーケティング担当の方
• ShopifyとHunterを連携させ、リードから顧客への転換プロセスを自動化したい方
• Hunterで見つけた特定のリード情報のみをShopifyに効率的に連携させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterで条件に合うリードが作成されるとShopifyへ自動で顧客情報が登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ移行が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります
3. その後、オペレーションの分岐機能を用いて、特定の条件に合致したリード情報のみを後続の処理に進めるよう設定します
4. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Hunterから取得した情報をShopifyに登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職や業界、スコアなどの情報をもとに、Shopifyに登録したいリードを絞り込む条件を任意で設定してください
• Shopifyに顧客情報を登録するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、Hunterのどの情報をShopifyのどの項目に登録するかを自由にマッピングしてください

■注意事項‍

• Hunter、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。

• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。