セールス・CSのフローボットテンプレート

Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。

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Airtableでレコードが更新されたら、FrontでContactを更新する

Airtableで更新した顧客レコードを自動でFrontのContactへ同期するフローです。二重入力をなくし、情報の更新漏れや転記ミスを抑えて最新データで対応、チーム内のコミュニケーションを円滑にします。

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Airtableでレコードが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

Airtableにレコードが追加されるとYoomがZendeskへチケットを自動作成するフローです。簡単に二重入力を無くし、転記ミスや対応漏れの不安を減らし、よりサポート業務に専念できます。

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Airtableでレコードが作成されたら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

Airtableに顧客レコードが登録されたらSalesforceへリードを自動作成するフローです。転記時間を減らし入力ミスを防ぎ、重複作業をなくして営業データを効率的に一元管理できます。

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Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する

Airtableへのリード登録をトリガーにZoomミーティングを生成し自動で案内メールを送るフローです。会議設定の手間やURL転記ミスを抑え、初回対応をスムーズにし、成約機会を逃しません。

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Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。手作業の手間を大幅に省き、コア業務に注力することで生産性向上へと繋げます。また人的ミスの発生を防ぎ情報の正確性を保ちます。

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Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する

Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。

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Airtableから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する

Airtableの顧客ページからIntercomへコンタクトを自動登録するフローです。手入力の転記工数を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで作業効率を高め時間を確保し、コア業務に集中できます。

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@pocketで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

@pocketで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。フォルダ作成を自動化することで、定型業務を省き、より建設的な業務にチーム全体が注力することができます。

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Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

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