■概要
Confluenceで作成した議事録やドキュメントの内容を、手作業でSalesforceに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の反映漏れやミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとSalesforceの連携を自動化できます。Confluenceでページが作成されると、その情報がSalesforceに自動でレコードとして作成されるため、手作業による情報共有の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとConfluenceを利用し、手作業での情報転記に課題を感じている方
- Confluenceで管理している情報を、Salesforce上でも共有したい方
- プロジェクトや顧客に関するドキュメント管理を効率化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページを作成するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Confluenceのページ情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、連携の対象としたいスペースを指定するために、任意のクラウドIDを設定してください
- Salesforceのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
- Confluence、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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