セールス・CSのフローボットテンプレート

Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する

Bitrix24でディールが作成されるとWrikeに関連タスクを自動追加するフローです。手入力の転記をなくし入力ミス・登録漏れを抑え、案件進行とタスク管理を同時に整え、社内連携も向上します。

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Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

Bitrix24の新規案件発生をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。手入力の共有作業を省き、通知漏れや遅延を抑えてチームの対応を素早くできます。

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Bitrix24でNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する

Bitrix24で新規Dealが作成されるとHubSpotに取引を自動登録し情報を同期するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業活動に集中でき、正確な情報管理が可能になります。

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Bitrix24でNew Contactが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

Bitrix24の新規コンタクトをYoom経由で即座にMailchimpへ同期するフローです。登録作業の手間や入力ミスを抑え、最新顧客をすぐにメルマガへ活用し、顧客管理とメルマガ運用を効率化できます。

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Backlogの課題ステータスが変更されたら対応するSalesforceのステータスも更新する

Backlogの課題更新をトリガーにSalesforceのレコードを自動同期するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、開発と営業の情報連携を手軽に整え、進捗と顧客管理を常に最新状態で保てます。

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Backlogの課題が新規作成されたらSalesforceの商談オブジェクトにTodoを登録する

Backlogに課題が追加されたタイミングでSalesforceの関連商談へ自動でToDoを登録するフローです。手作業の転記や登録漏れを防ぎ、開発と営業の情報共有をスムーズにします。

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Backlogで特定条件に合う課題が登録されたら、ClickUpにも追加する

Backlogの課題追加をトリガーに、条件に合う案件だけClickUpへタスクを自動生成するフローです。手動転記の手間や入力漏れを抑え、両サービスの情報をスムーズにそろえられます。

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BASEで特定の商品が作成・更新されたら、CloseにTaskを追加する

BASEの商品作成・更新をトリガーにCloseへ自動でタスクを追加するフローです。転記漏れや入力ミスを抑え、営業チームへの連携を素早く行えます。カテゴリや在庫に合わせた条件分岐も設定可能です。

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BASEで注文が発生したら、Zendeskにチケットを作成する

BASEで入った注文をトリガーに内容を取得し、Zendeskへチケットを自動登録するフローです。注文情報の手作業入力をなくして対応漏れや打ち間違いを防ぎ、サポート業務の時間を節約できます。

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BASEで注文が発生したら、CloseにTaskを作成する

BASEの注文発生をトリガーにCloseでタスクを自動生成するフローです。手入力の工数を削減し、対応漏れや記載ミスを防ぎつつ、注文IDや顧客情報付きのタスクを迅速に一目で確認できます。

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BASEで注文が発生したら、Apolloにコンタクトとして登録する

BASEの新規注文をトリガーにYoom経由でApolloへ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の時間を減らし入力ミスを抑えて顧客管理を効率化します。

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BASEで注文が発生したら、Apolloで登録の有無を確認しコンタクトを追加する

BASEの新規注文をトリガーに顧客情報をApolloへ自動登録するフローです。手入力の負担や転記ミス、登録漏れを抑え、最新情報を営業・顧客管理チームへほぼリアルタイムで共有できます。

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BASEで商品が作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

BASEの商品作成・更新をきっかけにZendeskへチケットを自動登録するフローです。Yoomが連携を担い、手入力の負荷や抜け漏れを抑え、顧客対応をすばやく進められます。

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Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する

Attioの新規レコード発生をきっかけにSlackチャンネルへ即時メッセージを送るフローです。顧客情報共有の手間を省き、通知漏れを防いで対応スピードを高めます。

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Attioでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

Attioの新規レコードをトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。手動連絡の手間や抜け漏れを減らし、チーム全員が顧客情報をすぐに把握できるため、対応遅れのリスクもしっかり抑えられます。

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Asanaの特定プロジェクトに新規タスクが追加されたら、Zoho CRMに商談を作成する

Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるとZoho CRMに商談を自動登録するフローです。二重入力をなくし入力ミスや対応漏れのリスクを抑え、手間と時間を削減します。

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Asanaのタスクが完了したら、Frontにコンタクトを作成する

YoomでAsanaのタスク完了をトリガーにFrontへコンタクトを自動登録するフローです。登録作業の手間と入力ミスを抑え、情報をまとめて管理できます。

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Asanaにタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成する

Asanaに新しいタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。新しいタスクが追加されたタイミングで即時にチケットが作成されるため、迅速な対応が可能です。手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。

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Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する

Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。

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Asanaで特定のタスクが完了したら、Frontにコンタクトを作成する

Asanaのタスク完了をトリガーにFrontへコンタクトを自動生成するフローです。転記作業をなくし入力ミスや対応漏れ・共有漏れを防ぎ、作業時間も短縮し、プロジェクト管理と顧客対応の連携を効率化します。

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Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

Apolloで作成したコンタクトを自動でSalesforceへ登録し、最新情報を即時にチームへ共有できるフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業データ管理をスムーズにします。

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Apolloにコンタクトが作成されたら、LINEに通知する

Apolloで新規コンタクトが作成されるとLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手作業の共有を省き、連絡遅延や漏れを防ぎ、営業の初動を素早くし、機会損失を抑えます。

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Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する

Apolloで新規コンタクトが作成されると、Yoomが自動でHunterへリード登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業データを正確かつ効率的に管理できます。

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Apolloで登録されたコンタクト情報をホットプロファイルに追加する

Apolloで登録されたコンタクト情報をホットプロファイルに追加するフローです。コンタクト情報入力の手間と時間が削減され、手入力作業にかかる労力を他のコア業務に充てることができ、生産性が向上につながります。

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