CloseにContactが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

CloseにContactが追加されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Googleドキュメント
を自動連携できます。
No items found.

■概要

CRMツール「Close」に新しいコンタクトを追加するたび、その内容を議事録や顧客リストとして利用しているGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Closeに新しいコンタクトが登録されると、その情報を自動で指定のGoogle ドキュメントに追記することで、こうした課題を解決し、手作業による連携の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeを主に利用し、顧客情報管理の効率化を検討している営業担当者の方
  • CloseとGoogle ドキュメントを併用し、手作業での情報共有を自動化したいと考えている方
  • 顧客とのやり取りの記録や、社内への情報共有を円滑に進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにコンタクトが追加されると、自動でGoogle ドキュメントへ情報が追記されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手作業による転記作業が不要になるため、情報の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定します。この設定で、トリガーで取得した情報を任意のドキュメントに自動で追記できます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションにて、追加するテキストの内容を任意で設定してください。Closeのトリガーから取得したコンタクト名や会社名などの情報を組み合わせて、特定のフォーマットで出力することも可能です

■注意事項

  • CloseとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。
CloseでNew Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeでタスクが作成されたらTumblrへ自動投稿するフローです。手作業の転記や投稿漏れを防ぎ、情報発信の時間短縮とヒューマンエラー削減、投稿品質向上に役立ちます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Closeのタスク発生をトリガーにYoomがGoogleカレンダーへ予定を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを防ぎ、営業やCSのスケジュール管理を整えます。
CloseでNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
CloseのタスクをGoogleカレンダー予定に自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを防ぎ、営業スケジュールを正確に管理できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Googleドキュメント
Googleドキュメント
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Googleドキュメント
YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる